曹操拿下了徐州，在白門樓殺了呂布。曹操請劉備喝酒，說天下英雄只有他和劉備兩個人，劉備嚇得心驚。
　　劉備在徐州反曹，兵敗逃到河北袁紹那里。關羽只好帶著劉備的兩位夫人投降曹操。后來關羽聽說劉備在河北，就帶著嫂嫂過五關斬六將，去找劉備。
　　劉備后來從袁紹那里逃了出來，又被曹操打敗，只好去投荊州劉表。在荊州，劉備聽說諸葛亮是了不起的人才。