在頂天山邊的一個小山村，人們將巖石上畫的一只狐貍傳說成一只兇狠的惡狼，它有兩個長長的獠牙、三只眼睛、四只耳朵、五條長腿，這引起了大家的恐慌。一只狡猾的狐貍利用人們的恐懼心理，裝扮成人們口耳相傳的那只惡狼，果真嚇壞了一個年輕的獵人，嚇得他連槍都丟了。狐貍不但大搖大擺地來到獵人家里搶走母雞，甚至還搶走了他的子彈……