章 駐比公使館時期（1933-1936年）
留比時期的片段回顧
從記者到外交官
西行赴任
張公使到任
比國宮廷之更迭
張公使突然離任
新官上任三把火
國際會議與電影節(jié)
人士訪問比國
粉碎比國親日派的陰謀
出席陸徵祥晉鐸典禮
一段羞愧的回憶
辭行東歸

第2章 外交部國際司時期（1936-1940年）
國際司梗概
對張群的看法
汪精衛(wèi)趕回南京
參加中山學社的回憶
參加國際扶輪社
中蘇互不侵犯條約的簽訂
軍統(tǒng)交辦的護照
黃秋岳父子同淪
周佛海與吳頌皋
在武漢九個月
初到重慶
訪曾家?guī)r周公館

第3章 初次主持禮賓工作時期（1940-1943年）
從秘書到交際科科長
接見法國大使高思默
改組中比庚款委員會
居里博士訪華
陪小羅斯福飛行
任期短的外交部部長
沈昌煥進外交部
同德、意絕交與宣戰(zhàn)
中美外交使節(jié)的變動
為卡爾爵士餞行
傳令嘉獎
協(xié)助顧維鈞修訂外交禮節(jié)
的手令
會見戴笠

第4章 蘭州之行（1944-1945年）
上任伊始
訪問姚怡琴女士
接待美國副總統(tǒng)華萊士
陪同外賓游歷青海
蘇聯(lián)紅軍戰(zhàn)績攝影展覽
史蒂文思與谷正倫的沖突
印度專員梅農(nóng)訪問蘭州

第5章 越南之行（1946-1947年）
重慶受命
初抵河內(nèi)
河內(nèi)受降
回越復(fù)命
變卦之謎
宋子文獻媚法國
初步探索
貨幣戰(zhàn)爭
河內(nèi)
給胡志明的口信
薩朗訪渝
盧漢諍言
中法協(xié)定
海防沖突
法越談判
交防活動
西貢之行
返寧善后

第6章 再度主持禮賓工作（1947-1948年）
我與外交部部長王世杰的關(guān)系
傅涇波來訪
追悼外交界九烈士
九烈士殉難事略
孟鞠如來信
吊銷朱學范護照
迎接魏德邁將軍
美國七議員訪問
印度駐華大使梅農(nóng)來訪
沈昌煥電話告密

第7章 在駐法大使館公使任上（1948-1949年）
調(diào)任經(jīng)過
西行舟中
初到法國的印象
晉謁比國王太后伊麗莎白
陳立夫訪法
聯(lián)合國第三屆大會

第8章 歷史轉(zhuǎn)折的一年（1949年）
馬克思的名言
小不忍則亂大謀
王昆侖同志過巴黎
宋子文經(jīng)巴黎逃亡美國
于斌來巴黎
傅秉常在巴黎
地質(zhì)學博士翁文灝
化工企業(yè)家吳蘊初
垂死掙扎下的外交
走上棄暗投明的康莊大道
派與我們反復(fù)較量
我和段茂瀾的對話
與孟雨同志的會見
圖窮匕見
奉調(diào)回國

第9章 尾聲
從法國歸來
一 離開帝國主義脆弱的一環(huán)
二 繞經(jīng)東南亞
三 越南人民武力強大
四 從北京看巴黎
附錄
《申報·時評》
外交危言（1932年1月10日）
國難緊急中之外交（1932年1月15日、16日）
所謂新的外交方案（1932年1月18日）
日本之矛盾外交（1932年1月20日）
本屆國聯(lián)行政會之面面觀（1932年1月25日）
軍事戰(zhàn)與外交戰(zhàn)（1922年2月17日）
國際間宣傳之重要（1922年3月8日）
悼白里安（1932年3月9日）
敬告國聯(lián)調(diào)查團（1932年2月14日）
國聯(lián)調(diào)查團成功之先例（1932年2月19日）
為法律奮斗（1932年6月22日）
制憲論戰(zhàn)感言（1933年7月2日）
《生活周刊·通訊》
在比利時住了七個月（1928年7月）
留學生中的流落生（1929年5、6月）
一片赤誠（1929年8月4日）
捷徑（巴黎之游）（1930年3月30日）
中國參加比國博覽會實況（1931年1月24日）
東歸追記（1932年1月16日）