“百年中行,再創(chuàng)輝煌!敝袊(guó)銀行是在1912年由孫中山批準(zhǔn)成立的,是中國(guó)歷史悠久的銀行。目前,中國(guó)銀行業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)的商業(yè)銀行,投資銀行和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面的金融服務(wù)。1922年,中國(guó)銀行就發(fā)行過(guò)股票。
84年后的今天,中國(guó)銀行股票以H股的形式重現(xiàn)世人眼前,在6月1日中行H股在香港上市后,其流動(dòng)市值已達(dá)2000多億港元而其總市值已高達(dá)7000多億元以上。香港花園道1號(hào),那座劍刺青天聞名遐邇的中銀大廈就座落在這里。
雖然香港在地理上只有彈丸之地但是由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、資本經(jīng)濟(jì)、知識(shí)經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)達(dá)與繁榮,只要你一“伸手”,就會(huì)觸及到在每一個(gè)時(shí)空的交匯點(diǎn)上到處都充滿著的那些可利用的有效資源、信息、知識(shí)、資金和資本等要素;如果你能抓住機(jī)遇,擅長(zhǎng)運(yùn)籌,將很快會(huì)創(chuàng)造一個(gè)又一個(gè)“資本神話”或“財(cái)富神話”。香港,已成為一個(gè)不斷演繹”資本神話 ”的“神話香港”;中行IPO在香港的全球發(fā)售,難道不是正在演繹一個(gè)新的“資本神話”嗎?
3位《金融時(shí)報(bào)》資深財(cái)經(jīng)記者,全程跟綜915天。深入第一線采訪,以紀(jì)實(shí)報(bào)道風(fēng)格,生動(dòng)描述中行股改上市的全部細(xì)節(jié),告訴世人鮮為人知的幕后人物與故事,忠實(shí)記錄國(guó)有銀行股改上市的風(fēng)風(fēng)雨雨,深入分析總結(jié)引資“出售”和改革開放韻經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),留給你、我、他深刻的思考和不盡的啟示。
第1章 H股在香港上市
1.1 6月1日:在香港聯(lián)交所掛牌
1.2 中行香港IPO現(xiàn)場(chǎng)見聞(日記)
1.3 中行IPO香港現(xiàn)場(chǎng)特別報(bào)道
1.4 全球路演(ROADSHOW)
1.5 海外資本香江屯兵中行IPO
1.6 內(nèi)地資金和臺(tái)資曲線出擊中行IPO
1.7 中行H股定價(jià): 2.95港元
1.8 中行上市有多少個(gè)疑問(wèn)
1.9 高盛揭秘中行H股定價(jià)
1.10 香港上市后再續(xù)新故事
1.11 中行H股上市的意義和歷史突破
第2章 A股在國(guó)內(nèi)上市
2.1 7月5日在上海證券交易所掛牌
2.2 中行A股上市:具有深遠(yuǎn)的歷史意義
2.3 中行A股上市前的理性思考
2.4 中行發(fā)行A股:一石激起千層浪
2.5 中行A股首發(fā)確定價(jià)格
2.6 在國(guó)內(nèi)路演和網(wǎng)上發(fā)行
2.7 “關(guān)鍵時(shí)刻”披露2005年年報(bào)
第3章 財(cái)務(wù)重組
3.1 財(cái)務(wù)重組第一招:國(guó)家外匯儲(chǔ)備注資中行
3.2 注資中行內(nèi)幕:100噸黃金作價(jià)充當(dāng)部分外備
3.3 中行股改正式啟動(dòng)--為什么要注資
3.4 財(cái)務(wù)重組第二招:二次剝離不良資產(chǎn)
3.5 財(cái)務(wù)重組第三招:發(fā)行次級(jí)債券600億元
3.6 核心財(cái)務(wù)指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)銀行接軌
第4章 成立股份有限公司
4.1 股份公司成立前奏--李禮輝辭去海南副省長(zhǎng),調(diào)任中國(guó)銀行行長(zhǎng)
4.2 股份有限公司掛牌成立
4.3 成立股份公司的歷史意蘊(yùn)
4.4 中行為什么要整體改制
4.5 六問(wèn)中國(guó)銀行股份公司
4.6 匯金公司或?qū)⒊蔀槌?jí)控股投資公司?
4.7 中行成立股份公司后發(fā)生的可喜變化
4.8 中行股改帶給基層員工的變化
4.9 中行人力資源改革
4.10 如何推進(jìn)股改進(jìn)程--本報(bào)記者獨(dú)家采訪李禮輝
4.11 完善金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的架構(gòu):中銀集團(tuán)旗下機(jī)構(gòu)的重組
第5章 引進(jìn)“戰(zhàn)投”
5.1 引進(jìn)“戰(zhàn)投”的必要性和可行性--國(guó)有商業(yè)銀行上市五問(wèn)
5.2 蘇格蘭皇家銀行成為中行第一家境外“戰(zhàn)投”
5.3 淡馬錫成為中行第二家境外“戰(zhàn)投”的曲折變化
5.4 國(guó)有商業(yè)銀行:股改實(shí)現(xiàn)“過(guò)二進(jìn)三”進(jìn)程
國(guó)有金融資產(chǎn):探索出“一次注資、二次轉(zhuǎn)讓”的新型管理模式
5.5 瑞銀集團(tuán)成為中行第三家境外“戰(zhàn)投”
5.6 國(guó)有商業(yè)銀行股改導(dǎo)致資本結(jié)構(gòu)多元化新趨勢(shì)
5.7 中行率先完成國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換
5.8 亞洲開發(fā)銀行成為中行第四家境“戰(zhàn)投”
5.9 引資曲折--淡馬錫投資中行股權(quán)被迫“腰斬”的背后
5.10 淡馬錫正式購(gòu)得中行5%股份,成為中行第二家境外“戰(zhàn)投”
5.11 100億元社保基金人股中行,成為第五家“戰(zhàn)投”
5.12 中行正式選定境外IPO財(cái)務(wù)顧問(wèn)中銀國(guó)際首席執(zhí)行官李山辭職
5.13 中行與四家戰(zhàn)略投資者合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)
5.14 中國(guó)商業(yè)銀行與境外戰(zhàn)略合作伙伴一起共同走向國(guó)際市場(chǎng)--獨(dú)家專訪朱民
第6章 中行的多起案件與風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1 中行的案件1--河松街支行案件
6.2 中行案件2--劉金寶貪污犯罪案
6.3 中行案件3--開平支行特大貪污挪用公款案
6.4 中行案件4--北京“森豪公寓”假按揭案
6.5 中行案件5--海南分行副行長(zhǎng)覃志新受賄案
6.6 中行治理案件和強(qiáng)化內(nèi)控見成效
6.7 《金融時(shí)報(bào)》有關(guān)中行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)道幫助了中行引資談判
第7章 中行作為2008年北京奧運(yùn)會(huì)銀行合作伙伴
7.1 中行人的奧運(yùn)之夢(mèng)
7.2 中國(guó)金融與世界體育尋求“雙贏” --中國(guó)銀行成為北京2008年奧運(yùn)會(huì)合作伙伴的前前后后
7.3 中行借助于奧運(yùn)銀行合作平臺(tái)開展市場(chǎng)營(yíng)銷
7.4 中行為奧運(yùn)會(huì)提供金融服務(wù)的第一家支行正式開業(yè)
7.5 開創(chuàng)中國(guó)金融與奧運(yùn)合作歷史新篇章
尾聲:工行或可創(chuàng)新國(guó)有銀行上市歷史紀(jì)錄?
附錄
1.中行股改上市大事紀(jì)略
2.中國(guó)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
3.中國(guó)銀行歷史沿革
4.中國(guó)銀行股份有限公司的公司治理架構(gòu)
5.外資銀行參股中資金融機(jī)構(gòu)大事記
6.中國(guó)人民保險(xiǎn)公司股改上市案例
7.中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司股改上市案例
8.交通銀行股改上市案例
9.中國(guó)建設(shè)銀行股改上市案例
后記