將本書獻給我的父母、妹妹、妹夫和小外甥,感謝家人長久以來對我的支持。
說實話,在上大學的時候,筆者從未想過會在石油公司從事法律工作。在20世紀90年代,石油公司在我心目中的形象還是和荒漠、大山、戈壁等相聯系的,它仿佛是個隔絕的神秘實體,和法律似乎根本沾不上邊兒。隨著中國經濟的發(fā)展,石油天然氣產業(yè)的地位越來越重要,飛速發(fā)展的中國像一只吞噬能源的怪獸,不斷地增加包括石油天然氣等能源在內的需求。而隨著中國油氣公司的全球化步伐的發(fā)展,油氣業(yè)的法律部門、法律人員、法律事務也得到了長足的進步,國有三大石油公司的法律部門法律人員的數量雖然相比其國際競爭者來說仍有差距,但增速已然不小,直接或者間接參與到國外上游油氣法律工作的人員數量也有了較大的增長。
一不小心,筆者已經在油氣行業(yè)從事法律實務工作十幾年了。在過去的十幾年時間里,筆者參與了中國石油公司走出去的諸多投資活動,在不少油氣資源國參與過油氣投標項目,也和形形色色的油氣業(yè)行業(yè)玩家打過交道,參與了眾多的油氣跨境并購項目,也曾經是中國石油企業(yè)跨境并購最大交易中的核心項目人員,對國際油氣上游合同及油氣并購的理論和實務有一定的心得和研究。同時,筆者作為AIPN(Association of International Petroleum Negotiator)全球董事會成員和標準合同起草委員會的成員之一,因此能夠深入地接觸到國際油氣上游合同中的各類實踐和行業(yè)慣例,對國際油氣上游合同的理論和實踐的發(fā)展也有緊密關注。隨著更多中國公司邁向油氣產業(yè)投資,對國際油氣上游合同的法律實務需求必將進一步提升,從事油氣行業(yè)法律工作的人士將進一步增多。筆者在本書中將以國際油氣跨境并購為主線,集中在對國際油氣上游合同的實務技巧,主要對上游合同所涉及的主要類型合同中的合同邏輯、重要條款的風險分配、談判要點、國際市場慣例等進行分析解讀,以期能對有志于從事國際油氣法律工作的人士有所啟迪,也希望有更多法學院的學生、法律工作者,尤其是中國法學院的學生和法律工作者加入到國際上游油氣的法律工作中來。進一步的,筆者也希望有更多的學者、實務界人士參與到國際上游油氣法律領域的理論研究和實務工作中來。最近這一兩年來,筆者和國內幾家法學院的能源法學系也有一些接觸,深深感到展開國際油氣法律實務研究、教學的必要性,本書的寫作,也希望能在一定程度上喚起國內能源法學界對國際油氣法律實務的關注。
第一章國際油氣并購交易實務第一節(jié)海外并購如何尋找項目機會
第二節(jié)如何進行跨境油氣并購交易法律盡職調查
第三節(jié)海外并購法律盡職調查問題
第四節(jié)股權購買協議草稿初審意見
第五節(jié)賣方提供股權購買協議草稿細審意見
第六節(jié)股權購買協議立場對比點
第七節(jié)跨境并購交易贏標的十個注意事項
第八節(jié)跨境并購估值的重要性
第九節(jié)跨境并購的備忘錄陷阱
第十節(jié)跨境并購交易中的盈利支付機制
第十一節(jié)跨境并購中國家審批風險
第十二節(jié)跨境并購中的信息披露
第十三節(jié)并購交易的商業(yè)談判
第十四節(jié)低油價中并購交易對價支付的趨勢
模擬談判
國際能源海外并購交易實務模擬談判閱讀材料
深度案例
案例一:巨型并購交易的政府審批風險分配實務研究
案例二:暗戰(zhàn)巴布亞新幾內亞:?松梨谌绾问召廔nteroil
延伸閱讀
專題一:上市公司并購的Go Shop(招攬權)條款
專題二:目標公司如何拒絕并購交易提議
專題三:如何應對跨境并購交易中的股東
專題四:并購交易是如何變得更加復雜的
專題五:螞蟻金服并購交易實戰(zhàn)談判案例
專題六:Euronet參與競購戰(zhàn)全過程第二章國際油氣產品分成合同實務第一節(jié)國際油氣類石油合同的基本類型
第二節(jié)產品分成合同的特點、發(fā)展及趨勢
第三節(jié)產品分成合同的盡職調查
第四節(jié)產品分成合同重要條款及談判點解析
1產品分成合同的期限(Term)
2合同區(qū)及合同區(qū)的退還(Relinquishment)
3工作量承諾及費用支出(Work commitment/Expenses Commitment)
4作業(yè)者/作業(yè)權(Operator Ship)
5商業(yè)性發(fā)現(Commercial Discovery)
6勘探、開發(fā)生產資源(Target Resources)
7聯合管理委員會(JMC)
8墊付(Carry)
9成本回收及產品分成比例(Cost Recovery/ Production Sharing Ratio)
10酬金及稅費(Bonus/Taxes/Fees)
11天然氣/伴生天然氣(Natural Gas/Associated Natural Gas)
12國內市場義務(Domestic Marketing Obligation,DMO)
13本地化/本地雇員要求(Local Content /Local Employment)
14棄置義務(Abandonment/Decommissioning)
15經濟穩(wěn)定性條款(Economic Stability Clause/ Stabilization Clause)
16保險(Insurance)
17當地實體存在(Local Presence)
18同意權及優(yōu)先購買權(Consent/Preferential Right)
19不可抗力(Force Majeure)
20保密及公告(Confidentiality/Announcement)
21與JOA(聯合作業(yè)協議)的關系
22原油的質量、價格與數量(Quality、Price and Quantity)
23銷售條款(Marketing)
24進出口(Export and Import)
25信息、資料所有權和知識產權(Information,Data Ownership
and IP)
26反腐敗條款(Antibribery clause)
27管轄法及爭議解決條款(Governing Law/Dispute Resolution)
28擔保人/擔保(Guarantor/Security)
29融資條款(Finance)
30外匯條款(Foreign Exchange)