1950年代的摩洛哥，時(shí)值政局動(dòng)蕩期間，一對(duì)曾經(jīng)形影不離的室友在摩洛哥古城丹吉爾意外相遇，試圖重新點(diǎn)燃友誼之火，卻發(fā)現(xiàn)她們背后黑暗、糾結(jié)的故事重新上演，直至瘋狂。
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愛(ài)麗絲·希普利即將嫁作人妻，男朋友卻在一場(chǎng)可怕的意外中身亡。時(shí)隔數(shù)年，當(dāng)她想拋開(kāi)過(guò)去，和新婚丈夫約翰來(lái)到丹吉爾重新開(kāi)始時(shí)，*沒(méi)想到會(huì)遇見(jiàn)的人就是曾經(jīng)的室友露西·梅森。也許愛(ài)麗絲應(yīng)該感到開(kāi)心。她還沒(méi)有適應(yīng)摩洛哥的生活，也不敢冒險(xiǎn)進(jìn)入城市中熙熙
攘攘的居民區(qū)，迎接那令人難以忍受的熱浪。露西總是那么無(wú)畏、獨(dú)立，她幫助愛(ài)麗絲從公寓走出來(lái)，探索這個(gè)國(guó)家。但很快，一種熟悉的感覺(jué)開(kāi)始向愛(ài)麗絲襲來(lái)，她身邊的男人再次消失，約翰失蹤了。愛(ài)麗絲開(kāi)始質(zhì)疑周遭的一切，露西是否正如自己所想是一個(gè)危險(xiǎn)人物，抑或這一切只是無(wú)邊的幻覺(jué)。