我國(guó)的高等職業(yè)教育發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，職業(yè)教育的教學(xué)模式也在悄然發(fā)生著變化，由于職業(yè)教育自身培養(yǎng)目標(biāo)的特殊性，因此在教學(xué)過程中特別注重學(xué)生職業(yè)技能的訓(xùn)練，注重職業(yè)崗位能力、自主學(xué)習(xí)能力和社會(huì)實(shí)踐能力等多方面的培養(yǎng)。傳統(tǒng)學(xué)科體系的教學(xué)模式正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目化的教學(xué)模式，目前許多院校進(jìn)行了項(xiàng)目化的課程教學(xué)改革，傳統(tǒng)的教材已經(jīng)無法滿足項(xiàng)目化的教學(xué)要求，本教材是在《金融技能》課程項(xiàng)目化改革實(shí)踐的基礎(chǔ)上，廣泛吸收行業(yè)專家和項(xiàng)目化課程改革專家的意見后編寫的。本教材主要適用于高職高專金融類及其他相關(guān)專業(yè)的課堂教學(xué)，以及社會(huì)從業(yè)人員的崗位技能培訓(xùn)。
　　本教材的特色是課程內(nèi)容以職業(yè)活動(dòng)為導(dǎo)向，課程內(nèi)容的主要載體是項(xiàng)目和任務(wù)，內(nèi)容設(shè)計(jì)突出能力目標(biāo)，通過項(xiàng)目和任務(wù)的精心設(shè)計(jì)體現(xiàn)教、學(xué)、做一體化。
　　一是課程項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)計(jì)突出崗位實(shí)用性。為適應(yīng)項(xiàng)目化教學(xué)，教學(xué)目標(biāo)和課程要求以崗位實(shí)用性為主，通過廣泛的社會(huì)調(diào)研，根據(jù)學(xué)生就業(yè)具體崗位的實(shí)際情況，多方征求行業(yè)專家和項(xiàng)目化課程改革專家的意見制定了教學(xué)目標(biāo)。
　　二是課程項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)以能力培養(yǎng)為中心。項(xiàng)目和任務(wù)的設(shè)計(jì)體現(xiàn)學(xué)生的課堂主體地位，充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的參與積極性，由師生共同參與完成課堂教學(xué)任務(wù)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容不是簡(jiǎn)單的灌輸知識(shí)，而是通過任務(wù)設(shè)計(jì)引導(dǎo)培養(yǎng)學(xué)生獲取知識(shí)并提高運(yùn)用知識(shí)解決實(shí)際問題的能力。更加注重學(xué)生學(xué)習(xí)過程中的能力培養(yǎng)，注重實(shí)踐操作和動(dòng)手能力培養(yǎng)，根據(jù)教學(xué)目標(biāo)將教學(xué)內(nèi)容分為若干個(gè)任務(wù)，在每個(gè)任務(wù)的實(shí)施過程中，將相關(guān)的理論知識(shí)融合進(jìn)來，以實(shí)踐為主，安排學(xué)生多操作、多練習(xí)，強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)動(dòng)手能力、分析問題和解決問題的能力以及根據(jù)需要進(jìn)行自主學(xué)習(xí)的能力。
　　本教材由尤婷婷擔(dān)任主編，楊榮華、崔立群擔(dān)任副主編。全書共分為三個(gè)項(xiàng)目，分別為：處理客戶柜面現(xiàn)金收、付；會(huì)計(jì)憑證的匯總核算；結(jié)算客戶賬戶利息。其中項(xiàng)目一包含三個(gè)子項(xiàng)目、項(xiàng)目二包含兩個(gè)子項(xiàng)目，體現(xiàn)職業(yè)活動(dòng)導(dǎo)向，并突出崗位實(shí)用性。教材分工如下：項(xiàng)目一由尤婷婷編寫，項(xiàng)目二由楊榮華編寫，項(xiàng)目三由崔立群編寫，同時(shí)趙麗梅、蔡路、辛健參與了本書部分內(nèi)容的編寫和資料的整理工作，主編尤婷婷負(fù)責(zé)項(xiàng)目課程目標(biāo)制定和項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)。
　　本教材在編寫過程中征求了一些行業(yè)專家的寶貴意見、參考了部分同行學(xué)者的相關(guān)研究成果，在此深表感謝！由于金融業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，課程項(xiàng)目化教學(xué)改革尚處于實(shí)踐探索階段，書中難免存在疏漏和不足之處，敬請(qǐng)廣大專家、讀者指正。