第一章 個人理財概述
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的概念和分類
第二節(jié) 個人理財?shù)陌l(fā)展
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第二章 個人理財基礎(chǔ)
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 生命周期與個人理財規(guī)劃
第二節(jié) 理財價值觀
第三節(jié) 客戶的風(fēng)險屬性
第四節(jié) 貨幣的時間價值與利率的相關(guān)計算
第五節(jié) 投資理論和市場有效性
第六節(jié) 資本配置與產(chǎn)品組合
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第三章 金融市場
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 金融市場的功能和結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 貨幣市場
第三節(jié) 資本市場
第四節(jié) 金融衍生品市場
第五節(jié) 外匯市場
第六節(jié) 保險市場
第七節(jié) 黃金及其他投資市場
第八節(jié) 金融市場的發(fā)展
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第四章 銀行理財產(chǎn)品
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 理財產(chǎn)品市場發(fā)展
第二節(jié) 當(dāng)前市場主要的銀行理財產(chǎn)品介紹
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第五章 銀行代理理財產(chǎn)品
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品的概念
第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品銷售的基本原則
第三節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品分類
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第六章 理財顧問服務(wù)
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 理財顧問服務(wù)概述
第二節(jié) 客戶分析
第三節(jié) 財務(wù)規(guī)劃
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第七章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
核心考點術(shù)語
考點自測與解析


第八章 個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理
考點結(jié)構(gòu)概覽
考點重點突破
第一節(jié) 商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的合規(guī)性管理
第四節(jié) 客戶的合規(guī)性管理
核心考點術(shù)語
考點自測與解析