基礎(chǔ)篇


模塊一個人理財概述

任務(wù)一認識個人理財

任務(wù)二認識個人理財規(guī)劃

任務(wù)三樹立科學(xué)理性的理財觀念



理論篇



模塊二個人理財理論與計算基礎(chǔ)

任務(wù)一貨幣時間價值及其運用

任務(wù)二生命周期理財計劃

任務(wù)三收益率的計算和風(fēng)險的度量


模塊三個人財務(wù)狀況分析

任務(wù)一資產(chǎn)負債表的編制和分析

任務(wù)二收支表的編制和分析


實務(wù)篇




模塊四現(xiàn)金規(guī)劃

任務(wù)一現(xiàn)金規(guī)劃基本認知

任務(wù)二現(xiàn)金規(guī)劃實務(wù)


模塊五住房規(guī)劃

任務(wù)一認識住房規(guī)劃

任務(wù)二購房籌資規(guī)劃

任務(wù)三購房還款規(guī)劃


模塊六風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

任務(wù)一風(fēng)險認知及風(fēng)險管理

任務(wù)二保險基本原則的運用

任務(wù)三個人保險規(guī)劃


模塊七投資規(guī)劃

任務(wù)一投資與投資規(guī)劃

任務(wù)二股票投資規(guī)劃

任務(wù)三債券投資規(guī)劃

任務(wù)四證券投資基金投資規(guī)劃

任務(wù)五銀行理財產(chǎn)品投資規(guī)劃


模塊八個人納稅籌劃

任務(wù)一個人所得稅計算與申報

任務(wù)二個人所得稅納稅籌劃

任務(wù)三個人其他涉稅籌劃


模塊九教育規(guī)劃

任務(wù)一教育規(guī)劃基本認知

任務(wù)二教育規(guī)劃實務(wù)


模塊十退休養(yǎng)老規(guī)劃

任務(wù)一認識養(yǎng)老規(guī)劃

任務(wù)二養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)

任務(wù)三社會養(yǎng)老保險分析

任務(wù)四社會醫(yī)療保險分析


模塊十一財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

任務(wù)一婚姻家庭風(fēng)險因素分析

任務(wù)二財產(chǎn)權(quán)屬界定

任務(wù)三財產(chǎn)分配規(guī)劃

任務(wù)四財產(chǎn)傳承規(guī)劃


參考文獻