導 論
一、研究背景與意義
二、概念界定
三、文獻綜述
四、研究思路與內(nèi)容
五、研究方法和所需數(shù)據(jù)
六、創(chuàng)新與不足
第一章 貨幣政策傳導的企業(yè)資產(chǎn)負債表渠道：傳導效應
第一節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)負債表渠道理論
一、企業(yè)資產(chǎn)負債表渠道存在的前提
二、中國企業(yè)資產(chǎn)負債表渠道的現(xiàn)狀
第二節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)負債表渠道的實證檢驗
一、變量選擇與統(tǒng)計特征描述
二、模型設定與數(shù)據(jù)特征檢驗
三、實證檢驗與結果分析
小 結
第二章 貨幣政策傳導的銀行資產(chǎn)負債表渠道：銀行異質(zhì)性
第一節(jié) 銀行資產(chǎn)負債表渠道理論
一、CC-LM理論
二、銀行的異質(zhì)性理論
第二節(jié) 銀行資產(chǎn)負債表渠道的實證檢驗
一、變量選擇與數(shù)據(jù)處理
二、模型設定
三、實證檢驗與結果分析
小 結
第三章 貨幣政策傳導的居民資產(chǎn)負債表渠道：居民財富效應
第一節(jié) 貨幣政策與居民財富效應的穩(wěn)定性
一、居民財富效應與貨幣政策調(diào)控的研究線索
二、居民財富效應穩(wěn)定性的實證檢驗
第二節(jié) 房地產(chǎn)價格財富效應的實證檢驗
一、變量選擇與數(shù)據(jù)處理
二、實證檢驗與結果分析
第三節(jié) 貨幣政策傳導的房價財富效應實證檢驗
一、變量選擇與數(shù)據(jù)處理
二、實證檢驗與結果分析
小 結
第四章 貨幣政策與國家資產(chǎn)負債表調(diào)整機制：風險評估
第一節(jié)　貨幣政策與主權債務風險理論
一、財政與貨幣政策制度性的失衡
二、“金融加速器”與債務風險
三、“三元悖論”與債務風險
四、中國主權國家資產(chǎn)負債表的現(xiàn)狀
第二節(jié) 貨幣政策與國家資產(chǎn)負債表風險
一、債務風險指標選取說明
二、債務風險的實證評估
三、主權債務與貨幣政策間的動態(tài)調(diào)整
小 結
第五章 貨幣政策與中央銀行資產(chǎn)負債表調(diào)整機制：次債危機后
第一節(jié) 中央銀行資產(chǎn)負債表調(diào)整機制
一、貨幣政策的央行資產(chǎn)負債表再平衡機制
二、貨幣政策的央行資產(chǎn)負債表組合效應機制
第二節(jié) 貨幣政策與中央銀行資產(chǎn)負債表調(diào)整的國別經(jīng)驗
一、美聯(lián)儲貨幣政策的央行資產(chǎn)負債表分析
二、歐洲各國央行貨幣政策的資產(chǎn)負債表分析
三、日本央行貨幣政策的資產(chǎn)負債表分析
第三節(jié) 中國央行貨幣政策的資產(chǎn)負債表分析
一、中國央行資產(chǎn)負債表
二、中國央行貨幣政策工具的效果分析
小 結
第六章　貨幣政策與微觀經(jīng)濟主體的聯(lián)動效應：DSGE模型
第一節(jié)　聯(lián)動效應仿真模型的構建
一、動態(tài)隨機一般均衡模型的特點
二、微觀經(jīng)濟主體的模型設定
三、貨幣政策工具、沖擊設定與求解
第二節(jié)　仿真模型估計與聯(lián)動效應
一、模型的參數(shù)估計
二、基于方差分解的調(diào)控效果分析
小 結
結 論
一、基本結論
二、結論的政策內(nèi)涵
三、下一步的研究方向
參考文獻
附錄1 第一章中使用的STATA程序
附錄2 第六章模型參數(shù)貝葉斯估計的DSGE程序
附錄3 第六章中參數(shù)的先驗分布與貝葉斯估計結果
附錄4 第六章中六種沖擊的光滑性估計
附錄5 第六章中參數(shù)估計收斂性檢驗的單變量診斷統(tǒng)計量