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本書主要分為總報告、市場篇、機構篇、頂層設計篇、專題篇、家族辦公室及家族投資篇等六個部分，圍繞家族企業(yè)發(fā)展、家族傳承、家族治理、家族財富管理、金融監(jiān)管分析、家族信托法制建設及實際操作中存在的問題進行深入的討論。

序言
在國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢不確定的當下，中國民營經(jīng)濟發(fā)展面臨著諸多挑戰(zhàn)，民營企業(yè)普遍存在傳承和轉型風險，在此背景下，家族財富管理不僅成為家族企業(yè)實現(xiàn)財富傳承和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，而且是政府、社會大眾，尤其是金融機構、法律界、學術界關注和研究的全國性重大課題。家族財富管理藍皮書秉承前沿、權威、原創(chuàng)、實用的創(chuàng)作原則，在各金融業(yè)協(xié)會及工商聯(lián)各商會共同研究的基礎上，匯聚了全國各方強的研究力量，形成了對中國家族財富管理的共識。藍皮書的出版是中國家族財富管理領域的一個里程碑事件。憑借其資訊價值、智庫功能和社會影響力，有助于推動政府及監(jiān)管部門針對民營企業(yè)財富保護的法制建設，尤其是推動對《信托法》及相關制度條例的完善和修改，同時推動社會各方對民營企業(yè)財富傳承服務水平的提高，讓企業(yè)卓越與傳承智庫成為帶動社會各方力量為民營企業(yè)家族傳承進行制度研究、手段創(chuàng)新、有效實踐的全國性強融合力量。
本藍皮書聚焦中國家族企業(yè)發(fā)展與二代接班、家族治理與傳承、家族財富管理與家族慈善、金融監(jiān)管與家族信托法制建設、家族辦公室的發(fā)展及投資等主題，全面系統(tǒng)地展示了中國家族財富管理的實際情況，深入分析了我國私人銀行、信托公司、保險公司、證券公司等金融機構圍繞財富傳承工具即家族信托的應用和難點，討論了高凈值客戶的需求案例，以及家族信托的創(chuàng)新和發(fā)展方向，提出了各種家族財富管理綜合服務建議。面對突發(fā)疫情，企業(yè)家客戶開始重新考慮財富保障措施安排的預見性、整體性、多維性和長期性，同時也重新審視財富保障的長期目標。企業(yè)家客戶需求的轉變要求財富增長方式更為專業(yè)化。客戶風險意識增強，關注點從單一金融產(chǎn)品和業(yè)績發(fā)展為以家族資產(chǎn)負債表為中心的多樣化資產(chǎn)投資配置。企業(yè)家客戶更加重視企業(yè)百年基業(yè)和可持續(xù)發(fā)展，對家族財富的長期規(guī)劃需求增加。家族慈善是企業(yè)家客戶體現(xiàn)企業(yè)社會責任的有效行為，慈善信托是一種具有代表性的創(chuàng)新模式，在完全尊......

李文：

清華大學五道口金融學院國際金融博士，碩士研究生導師。中國家族財富管理行業(yè)的實踐者和推動者，中國財富管理行業(yè)領軍人物，多次獲中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國私人銀行業(yè)卓越貢獻獎，帶領團隊于2017年一2019年連續(xù)2次獲得歐洲貨幣中國家族辦公室獎；在上�！吨袊�(jīng)營報》主辦的中經(jīng)財富管理高峰論壇榮鷹2020財富管理意見領袖�，F(xiàn)任中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行家俱樂部主任，兼任全國工商聯(lián)并購公會常務理事，財富管理50人論壇專家理事，主持進行中國家族財富管理及家族信托法律研究，國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學會（STEP）中國理事會理事兼北方區(qū)主席。2008年8月負責創(chuàng)建中國民生銀行私人銀行，自1996年起，歷任中國民生銀行經(jīng)叔平董事長海外高級顧問湯姆梅西的特別助理，中國民生銀行香港代表處負責人，民生加銀基金管理有限公司籌備組副組長、副總經(jīng)理，民生私人銀行副總裁等職務。多年來專注推動中國家族財富管理行業(yè)的發(fā)展，在信托法及法律實踐，家族辦公室運營等方面有較深的研究和豐富的實踐經(jīng)驗，出版過《家族財富管理》系列叢書。

范勇宏：經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任鵬揚基金管理有限公司董事長，曾任華夏基金管理公司總經(jīng)理，中國人壽資產(chǎn)管理公司首席投資執(zhí)行官。專注家族資產(chǎn)的長期投資和資產(chǎn)配置研究，著有《基金長青》等書籍。

芮萌：美國休斯頓大學財務金融博士，中歐國際工商學院金融與會計學教授。香港中文大學的終身教授。曾任香港中文大學經(jīng)濟與金融研究中心高級研究員，香港中文大學公司治理研究中心副主任，獲中歐國際工商學院杰出研究獎，中國青年經(jīng)濟學人。研究領域主要集中在金融學方面，在國際知名的期刊上發(fā)表了70多篇文章，如《法律經(jīng)濟學》、《美國管理學會期刊》、《銀行與金融學報》等。他還在國內(nèi)的期刊上發(fā)表過20多篇文章，如《管理科學學報》、《金融研究》。他還著有有《中國股票市場實證研究》、《公司理財》、《財富管理從改變你的認知開始》、《社會責任：企業(yè)發(fā)展的助推劑》等書籍。曾任香港聯(lián)合交易所考試委員會委員和上海證券交易所高級金融專家。曾任美的集團股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)在擔任中遠海運能源運輸股份有限公司、碧桂園服務股份有限公司等A股和香港上市公司的獨立董事。

高皓：清華大學工學學士、管理學博士和金融學博士后，是哈佛商學院公司董事證書的首位獲得者�，F(xiàn)任清華大學五道口金融學院全球家族企業(yè)研究中心主任，兼任世界經(jīng)濟論壇（達沃斯論壇）全球未來理事會理事、全國工商聯(lián)智庫委員會委員、中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會理事/研究員、中華遺囑庫學術委員會副主任、國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學會（STEP）中國理事會理事兼公共政策委員會主席、《家族企業(yè)治理叢書》《家族財富傳承叢書》主編、《財富管理》期刊聯(lián)席主編等。研究領域包括家族企業(yè)、財富管理、公司治理、公司金融及公益慈善等，在國內(nèi)外學術與財經(jīng)期刊發(fā)表 150 多篇論文/案例，出版 16 部學術專著譯著，合著了被哈佛案例庫收錄的首個中國家族辦公室/首個亞洲私人銀行案例。

李萌：現(xiàn)任全國工商聯(lián)青年企業(yè)家委員會執(zhí)行副主任兼秘書長，北京青年企業(yè)家商會會長，北京市三八紅旗手，北京三替城市管理集團公司總裁等職務，2018年10月發(fā)起成立了全國工商聯(lián)青年企業(yè)家委員會，當年在北京成功舉辦首屆全國青年企業(yè)家峰會，創(chuàng)立了全聯(lián)青委會品牌活動。搭建全國年輕一代民營企業(yè)家交流平臺，促進行業(yè)交流與合作，開展與海外合作交流，引導年輕一代民營企業(yè)家履行社會責任、積極參與扶貧攻堅等公益事業(yè)，進一步提升和豐富全國工商聯(lián)工作資源及組織影響力，其研究領域包括家族企業(yè)、家族治理、二代接班及公益慈善等。

Ⅰ 總報告
12020年中國家族財富管理發(fā)展綜述　李文　朱閔銘／001
一2020年中國家族財富管理發(fā)展情況／002
二市場發(fā)展中存在的問題與解決機制／007
三中國家族財富管理展望／017
Ⅱ 市場篇
2中國家族企業(yè)發(fā)展與生態(tài)中國家族企業(yè)40年　趙茲／028
3新生代企業(yè)家觀察：從富二代到創(chuàng)二代的蛻變之路　《家族企業(yè)》等／047
4家族信托2.0時代：風來帆速水到渠成　建信信托財富管理事業(yè)部／079
5中國慈善基金會：需求逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展模式有待探討　曾祥霞／100
6MSCI：2021年ESG趨勢展望　Linda-Eling Lee, Meggin Thwing Eastman, Arne Klug／129
Ⅲ 機構篇
7中國私人銀行家族財富管理業(yè)務市場需求巨大，發(fā)展模式仍在探索　劉雪梅／153
8家族信托發(fā)展回顧及展望　姜燕／167
9公募基金家族資產(chǎn)管理業(yè)務
基金投顧快速發(fā)展，承接家族長期資金　鄺霞　張吉華　王智強　譚華清／176
10證券公司家族信托業(yè)務發(fā)展及建議　鄧寒冰　李瑞／195
Ⅳ 頂層設計篇
11中國家族信托法律體系現(xiàn)狀、國際比較及發(fā)展路徑　湯杰／209
12家族財富管理的監(jiān)管環(huán)境與家族信托的制度障礙　李憲明　梁光勇／223
13家族信托稅收政策分析與建議　高慧云　王帥鋒／238
14中國慈善信托的發(fā)展態(tài)勢和持續(xù)創(chuàng)新展望　沈苗妙／252
Ⅴ 專題篇
15中國家族企業(yè)財富傳承的難點與解決路徑思考　云大慧／266
16上市公司實際控制人的家族財富規(guī)劃與發(fā)展策略　姜華／281
17境內(nèi)上市公司背后的家族信托何去何從　王昊／289
18股權類家族信托在我國的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢　劉鵬坤／308
19保險金信托：市場前景廣闊，機遇與挑戰(zhàn)并存　王楠／330
20企業(yè)家參與慈善的行為動因及實現(xiàn)模式　謝赟田　湯杰／353
Ⅵ 家族辦公室及家族投資篇
21中國家族辦公室的監(jiān)管動態(tài)述評　黃震　閆婉鈺／370
22從美國獨立財富管理業(yè)務看中國獨立家族辦公室的發(fā)展趨勢和建議　康朝鋒　舒適之／387
23全球家族辦公室的投資
2019~2020年全球家族辦公室投資的趨勢與特點　唐兆凡／404
24中國基金會的投資與風險控制　朱朝陽／424
Abstract／443
Contents／447

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