第 1 章　什么是供應(yīng)鏈風險管理 1

1.1　企業(yè)供應(yīng)鏈管理的定義　2

1.1.1　供應(yīng)鏈管理的發(fā)展階段　2

圖1.1-1　供應(yīng)鏈管理的發(fā)展歷程/　3

1.1.2　供應(yīng)鏈管理的范圍　3

圖1.1-2　供應(yīng)鏈管理的范圍/　3

1.1.3　供應(yīng)鏈管理的5 大方向　4

圖1.1-3　供應(yīng)鏈管理的方向/　4

1.1.4　供應(yīng)鏈管理的4 大對象　4

圖1.1-4　供應(yīng)鏈管理的對象/　4

1.2　如何正確理解企業(yè)供應(yīng)鏈風險管理　5

1.2.1　供應(yīng)鏈風險管理的必要性　5

1.2.2　供應(yīng)鏈風險管理與合作伙伴定位　6

1.2.3　供應(yīng)鏈風險管理與內(nèi)外部環(huán)境關(guān)系　7

1.2.4　供應(yīng)鏈風險管理到底管什么　8

1.3　供應(yīng)鏈風險管理的特點　9

1.3.1　隱藏性: 信息不對稱, 善于偽裝, 不具備辨識度　9

1.3.2　隨機性: 不確定因素多, 風險環(huán)節(jié)多　10

1.3.3　傳導(dǎo)性: 影響大, 連鎖反應(yīng)強烈　11

1.3.4　牛鞭效應(yīng): 風險在傳導(dǎo)的過程中出現(xiàn)層層放大效應(yīng)　12

1.3.5　動態(tài)復(fù)雜性: 動態(tài)變化, 復(fù)雜度高　12

1.3.6　負面性: 絕大部分的風險都會讓企業(yè)受創(chuàng)　13

1.4　企業(yè)供應(yīng)鏈風險管理的現(xiàn)狀　13

1.4.1　供應(yīng)鏈風險供應(yīng)風險　14

1.4.2　流程的管控風險管控　14

1.4.3　缺乏未雨綢繆意識　15

1.4.4　在企業(yè)利益和風險管理上難以平衡　15

1.4.5　以消極的心態(tài)對抗風險　15

1.4.6　缺乏全員參與意識　16

1.5　供應(yīng)鏈風險管理的重要性　16

1.5.1　供應(yīng)鏈風險管理關(guān)系企業(yè)存亡　17

1.5.2　供應(yīng)鏈風險管理案例及分析　17

第　2 章 供應(yīng)鏈風險的常見分類與管理策略　21

2.1　供應(yīng)鏈風險分類： 以內(nèi)外部環(huán)境區(qū)分　22

圖2.1-1　供應(yīng)鏈常見風險分類-內(nèi)外部環(huán)境/　22

2.1.1　供應(yīng)及交付風險　23

2.1.2　供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)風險　23

2.1.3　質(zhì)量安全風險　23

2.1.4　運營風險　25

2.1.5　財務(wù)風險　26

2.1.6　技術(shù)風險　26

2.1.7　市場變化風險　27

2.1.8　行業(yè)周期風險　27

圖2.1-2　經(jīng)濟發(fā)展周期/　28

2.1.9　政策風險　28

2.1.10　法律風險　28

2.1.11　意外災(zāi)禍風險　29

2.1.12　環(huán)境污染風險　29

2.1.13　文化差異風險　30

2.1.14　道德風險　31

2.2　供應(yīng)鏈風險分類： 以上下游關(guān)系區(qū)分　31

圖2.2-1　供應(yīng)鏈常見風險分類-上下游關(guān)系/　32

2.2.1　供應(yīng)商端的風險　32

2.2.2　客戶端的風險　33

2.3　不同供應(yīng)鏈模式及風險管理的差異　34

圖2.3-1　OTEP 模型4 種供應(yīng)鏈模式/　34

2.3.1　供應(yīng)鏈模式的常見分類　34

2.3.2　不同供應(yīng)鏈模式下的風險管理差異　36

2.3.3　供應(yīng)鏈模式的其他常見分類及風險管理差異　36

2.4　不同企業(yè)對風險感知度的差異分析　38

2.4.1　風險愛好型企業(yè)　38

2.4.2　風險厭惡型企業(yè)　38

2.4.3　風險中性型企業(yè)　39

2.5　不同類型產(chǎn)品及其風險管理的差異　39

2.5.1　生產(chǎn)性采購品風險管理　39

2.5.2　非生產(chǎn)性采購品風險管理　40

2.6　供應(yīng)鏈風險管控的策略　40

2.6.1　企業(yè)不同發(fā)展階段的差異化管控策略　41

2.6.2　供應(yīng)鏈風險管控的策略方向　41

2.6.3　供應(yīng)鏈風險管控的原則　42

第3　章 供應(yīng)鏈風險管理組織的搭建及流程設(shè)計　43

3.1　供應(yīng)鏈風險管理組織的搭建　44

3.1.1　如何搭建有效的供應(yīng)鏈風險管理組織　44

圖3.1-1　風險管理委員會的搭建/　45

3.1.2　供應(yīng)鏈風險管理委員會的工作原則　46

圖3.1-2　風險反饋機制/　46

3.2　供應(yīng)鏈風險管理組織的職責　47

3.2.1　供應(yīng)鏈風險管理委員會的職責　47

3.2.2　供應(yīng)鏈風險管理委員會中各關(guān)聯(lián)職能部門的職責　48

3.2.3　內(nèi)部審計部門和法務(wù)部門的職責　48

3.2.4　管理部門間的配合協(xié)調(diào)　48

3.3　供應(yīng)鏈風險管理人員的技能素養(yǎng)要求　49

3.3.1　供應(yīng)鏈風險管理人才　49

圖3.3-1　人才的重要性/　50

3.3.2　供應(yīng)鏈風險管理人員的素質(zhì)要求　50

3.4　流程管理與風險管理的關(guān)聯(lián)性　53

3.5　企業(yè)重新架構(gòu)供應(yīng)鏈流程的風險管理　54

3.5.1　流程規(guī)劃設(shè)計的目的和客戶　55

3.5.2　重要流程是否端到端、全覆蓋　56

3.5.3　重要流程是否設(shè)置關(guān)鍵控制點　57

3.5.4　風險控制邊界設(shè)定是否合理　58

3.5.5　流程規(guī)劃設(shè)計中部門職能的切分和協(xié)同是否合理　59

3.5.6　績效指標設(shè)置是否與流程輸出相關(guān)聯(lián)　60

3.5.7　子流程的規(guī)劃設(shè)置是否能夠有效支撐主流程　61

3.6　成熟企業(yè)的流程優(yōu)化與風險管理　62

3.6.1　流程執(zhí)行的偏差度優(yōu)化　62

3.6.2　根據(jù)客戶需求的變化而優(yōu)化流程　63

表3.6-1　流程篩查內(nèi)容/　66

第4　章 供應(yīng)鏈風險的管控步驟　69

4.1　供應(yīng)鏈的風險識別及原因剖析　70

圖4.1-1　風險管控步驟/　70

4.1.1　供應(yīng)鏈風險識別的9 大方法　71

圖4.1-2　分解法運用案例/　72

圖4.1-3　SWOT 分析法/　73

4.1.2　供應(yīng)鏈風險的企業(yè)內(nèi)部原因?qū)徱暋?6

圖4.1-4　魚骨圖/　78

4.2　供應(yīng)商的風險識別及原因剖析　79

4.2.1　財務(wù)損益法　79

圖4.2-1　財務(wù)損益法/　80

表4.2-1　某供應(yīng)商績效數(shù)據(jù)/　81

4.2.2　資源重要度分析法　81

表4.2-2　供應(yīng)市場的分類/　81

表4.2-3　資源重要度分析法的運用/　82

4.2.3　供需依存度分析法　82

圖4.2-2　供需依存度分析法/　83

表4.2-4　資源重要度分布邏輯/　83

表4.2-5　供需依存度分布邏輯/　84

4.2.4　方法使用需要規(guī)避的問題　85

圖4.2-3　風險關(guān)注比例/　86

4.3　供應(yīng)鏈風險評估　86

4.3.1　簡要評估法　87

4.3.2　模型評估法　87

表4.3-1　風險的嚴重程度/　87

表4.3-2　風險的發(fā)生頻率/　88

表4.3-3　風險的檢測等級/　88

表4.3-4　風險系數(shù)的分級/　89

4.4　供應(yīng)鏈風險管控的措施　89

圖4.4-1　風險管控方向/　90

4.4.1　加強企業(yè)的信息化建設(shè), 建立靈活的信息共享機制　90

4.4.2　規(guī)避外部環(huán)境的風險　92

4.4.3　加強供應(yīng)鏈的彈性建設(shè)　93

表4.4-1　供應(yīng)鏈成熟度模型/　99

4.4.4　如何提升供應(yīng)鏈管理工作效率　100

4.4.5　內(nèi)外審計的重要性　101

4.4.6　完善企業(yè)的內(nèi)部控制活動　104

圖4.4-2　內(nèi)部控制體系/　104

第5　章 供應(yīng)商管理中的風險管控　109

5.1　采購策略準備中的風險管理　110

圖5.1-1　供應(yīng)商管理流程/　110

5.2　新供應(yīng)商準備及準入的風險管理　111

5.2.1　新供應(yīng)商準備的風險管理　112

5.2.2　供應(yīng)商準入過程中的風險管理　113

5.3　供應(yīng)商績效考核的風險管理　115

5.3.1　供應(yīng)商績效考核標準的建立　115

表5.3-1　供應(yīng)商考核標準/　116

5.3.2　供應(yīng)商績效考核的意義　117

圖5.3-1　供應(yīng)商風險管控措施/　117

5.4　供應(yīng)商整合與供應(yīng)商變更的風險管理　118

5.4.1　供應(yīng)商整合的風險管理　118

5.4.2　供應(yīng)商變更的風險管理　119

5.5　供應(yīng)商實地評審的風險管理　121

5.5.1　供應(yīng)商實地評審的必要性　122

5.5.2　供應(yīng)商實地評審的時機　122

5.5.3　供應(yīng)商實地評審的工作程序　123

5.5.4　供應(yīng)商實地評審的注意事項　124

附表1:　供應(yīng)商評審調(diào)查表(供應(yīng)商填寫)　125

附表2:　供應(yīng)商商務(wù)審計表(評審小組填寫)　130

5.6　供應(yīng)商關(guān)系的風險管理　132

5.6.1　深入了解, 加強信息溝通　132

5.6.2　建立平等、尊重、互信的合作態(tài)度　133

5.6.3　建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系　133

5.6.4　營造供應(yīng)商間的良性競爭　134

5.6.5　準備備用計劃　134

5.6.6　建立對供應(yīng)鏈合作伙伴的獎懲機制　134

5.7　供應(yīng)商成本的風險管理　135

5.7.1　企業(yè)成本管理的誤區(qū)　135

5.7.2　如何應(yīng)對企業(yè)成本管理的風險　136

圖5.7-1　供應(yīng)鏈總成本/　137

5.8　招投標的風險管理　138

5.8.1　招投標過程中風險產(chǎn)生的原因　138

5.8.2　招投標過程中的風險分類　140

圖5.8-1　招標采購風險分解圖/　141

5.8.3　招投標過程中的風險識別　142

5.8.4　招投標過程中的風險管控　142

表5.8-1　不同的招標方式面臨的風險點/　143

表5.8-2　開標階段的風險控制/　147

5.8.5　招投標風險管理的注意事項　152

第6　章 質(zhì)量風險管理　153

6.1　質(zhì)量管理的含義及其發(fā)展歷程　154

6.1.1　質(zhì)量管理的含義　154

圖6.1-1　質(zhì)量管理發(fā)展歷程/　155

6.1.2　質(zhì)量檢驗階段　155

6.1.3　統(tǒng)計質(zhì)量管理階段　155

6.1.4　全面質(zhì)量管理階段　156

6.2　質(zhì)量風險管理及其重要性　157

6.2.1　什么是質(zhì)量風險管理　157

6.2.2　質(zhì)量風險管理的重要性　159

圖6.2-1　質(zhì)量管理流程/　162

6.3　質(zhì)量風險的識別和分析評價　163

6.3.1　質(zhì)量風險的識別　163

6.3.2　質(zhì)量風險的分析評價　163

6.4　質(zhì)量風險的管控　164

6.4.1　人員技能建設(shè)　164

6.4.2　加強團隊合作意識　165

6.4.3　重視質(zhì)量策劃　166

6.4.4　過程質(zhì)量管控　167

圖6.4-1　經(jīng)營管理過程/　167

6.4.5　用數(shù)據(jù)和事實說話　168

表6.4-1　質(zhì)量管理的工具/　169

圖6.4-2　關(guān)聯(lián)圖/　170

圖6.4-3　系統(tǒng)圖/　171

圖6.4-4　矩陣圖/　172

圖6.4-5　過程決策程序圖/　173

圖6.4-6　常規(guī)流程圖/　175

圖6.4-7　網(wǎng)絡(luò)圖/　175

6.4.6　加強對供應(yīng)商的質(zhì)量建設(shè)和對客戶質(zhì)量需求的聚焦　175

圖6.4-8　客戶與供應(yīng)商質(zhì)量管理的傳導(dǎo)性/　176

6.4.7　六西格瑪管理　178

圖6.4-9　六西格瑪管理法/　179

第7　章 技術(shù)研發(fā)中的風險管理　181

7.1　技術(shù)風險的含義與影響因素　182

7.1.1　什么是技術(shù)風險　183

7.1.2　影響技術(shù)風險的因素　184

圖7.1-1　新產(chǎn)品研發(fā)進程/　185

7.2　技術(shù)風險的分類　185

7.2.1　以常見的技術(shù)風險影響因素特征分類　186

7.2.2　以新產(chǎn)品研發(fā)的不同階段分類　186

7.3　技術(shù)風險的5 大特點　187

7.3.1　主觀性和客觀性　188

7.3.2　不確定性　188

7.3.3　影響程度的模糊性　189

7.3.4　過程性　189

7.3.5　企業(yè)類型不同, 影響不同　190

7.4　技術(shù)風險的識別　190

7.4.1　內(nèi)外環(huán)境的風險識別　190

7.4.2　市場的風險識別　191

7.4.3　組織人員的風險識別　192

7.5　技術(shù)風險的管控　192

7.5.1　加強對研發(fā)的投入　193

7.5.2　加快技術(shù)革新的頻次　193

7.5.3　加強對研發(fā)人員的培訓(xùn)和激勵　194

7.5.4　及時關(guān)注市場動態(tài)　195

7.5.5　技術(shù)風險的回避和抑制　195

7.5.6　提升研發(fā)管理的高度　195

第8　章 物流配送的風險管理　197

8.1　物流管理的現(xiàn)狀及第三方物流企業(yè)的風險　198

圖8.1-1　物流配送網(wǎng)絡(luò)/　198

8.1.1　物流管理的現(xiàn)狀　199

圖8.1-2　物流關(guān)注重點/　199

8.1.2　風險1: 陳舊的管理模式和急功近利的管理心態(tài)　200

8.1.3　風險2: 人員管理問題　200

8.1.4　風險3: 薪酬和績效管理問題　201

8.1.5　風險4: 財務(wù)風險　201

8.1.6　風險5: 業(yè)務(wù)運營風險　201

8.1.7　風險6: 外部市場環(huán)境的風險　203

8.2　甲方企業(yè)與物流企業(yè)間的合作風險　204

8.2.1　信息交換風險　204

8.2.2　物流外包的決策風險　205

8.2.3　信任危機　205

8.2.4　外包業(yè)務(wù)對內(nèi)部管理的沖擊　205

8.3　如何防范甲方企業(yè)與物流企業(yè)合作中的風險　206

8.3.1　企業(yè)內(nèi)部的防范　206

8.3.2　慎重選擇物流服務(wù)商　206

圖8.3-1　物流服務(wù)商考核維度/　207

8.3.3　把握好物流業(yè)務(wù)外包的尺度　207

8.3.4　加強合同管理　208

8.3.5　聯(lián)合風險防范　208

8.3.6　風險的恰當轉(zhuǎn)移　209

第9　章 合同管理中的風險管控　211

9.1　合同準備中的風險　212

9.1.1　從采購尋源認識要約邀請　212

9.1.2　從供應(yīng)商報價理解要約　213

9.1.3　從供應(yīng)商報價反悔理解要約撤回、要約撤銷風險　213

9.2　合同構(gòu)建中的風險　214

9.2.1　什么是承諾　214

9.2.2　《中標通知書》構(gòu)成承諾, 合同成立　215

9.2.3　采購談判達成的意向書是否具備法律約束力　215

9.2.4　合同簽訂主體的合法性和有效性　217

表9.2-1　信用查詢網(wǎng)站/　217

表9.2-2　子公司與分公司的差異/　219

圖9.2-1　法定代表人授權(quán)委托書/　223

9.3　合同擬定中的風險　223

9.3.1　合同標題要規(guī)范　224

9.3.2　合同簽約主體信息要完整　224

表9.3-1　簽約主體完整信息/　225

9.3.3　忽略鑒于條款引發(fā)風險　225

9.3.4　釋義條款作用大　226

9.3.5　買什么要說清, 標的描述需嚴謹　227

9.3.6　計量單位須規(guī)范　227

9.3.7　發(fā)票價格約定要清晰　228

9.3.8　質(zhì)量檢驗標準和方法　228

9.3.9　權(quán)利義務(wù)要明確　229

9.3.10　違約責任約定要清晰　229

9.3.11　定金、訂金要分清　230

9.3.12　地址、履行期限條款易忽略　230

9.3.13　爭議解決約定不清引爭議　232

表9.3-2　訴訟與仲裁的區(qū)別/　232

9.3.14　別被己方格式條款誤導(dǎo)　233

9.4　合同簽署過程中的風險　234

9.4.1　合同文本忌手寫　235

圖9.4-1　合同簽字頁/　235

9.4.2　哪方先蓋章有區(qū)別　236

9.4.3　公司之間的合同只有簽字才可以生效嗎　236

9.4.4　原件和復(fù)印件效力區(qū)別　237

9.5　合同履行中的風險　237

9.5.1　合同風險負擔規(guī)則　237

表9.5-1　常見的貿(mào)易術(shù)語解釋/　238

9.5.2　質(zhì)量檢驗不合格的風險　239

9.5.3　付款結(jié)算中的風險　241

9.5.4　合同的變更與解除　242

9.5.5　合同違約管理　244

表9.5-2　爭議解決方式/　245

9.5.6　爭議解決成本需關(guān)注　247

9.6　合同的存檔與管理　248

9.6.1　合同的存檔　248

9.6.2　合同的管理　249