嶺國(guó)達(dá)戎部落的三位商人及其五十名仆人赴拉達(dá)克地區(qū)經(jīng)商，隊(duì)伍于水龍年踏上返嶺之路，途經(jīng)北部十萬(wàn)里荒漠大地時(shí)，其日達(dá)孜王的軍隊(duì)劫奪了他們的財(cái)物，還殘忍殺害了一名商人和部分仆人，并責(zé)令其余人馬將一封帶有對(duì)以格薩爾王為主的嶺國(guó)大將侮辱挑釁的書信帶回嶺國(guó)。商人及仆人們抵達(dá)嶺國(guó)后，把其日軍劫財(cái)殺人的事情詳細(xì)稟告給格薩爾王。格薩爾王率領(lǐng)以嶺國(guó)六部為主的親兵，還有魔、霍爾、門、姜等地的隸屬部隊(duì)趕往其日地區(qū)。路途中，依據(jù)圣母扎西次仁要求，首先降收阿扎國(guó)，開(kāi)掘天珠宗的預(yù)言，嶺國(guó)軍隊(duì)將阿扎國(guó)的守衛(wèi)探子等一一殺死。阿扎國(guó)王率領(lǐng)唐賽南卡久美等將士歸降嶺國(guó)。對(duì)路況地形有了進(jìn)一步了解后，嶺國(guó)大軍逐步進(jìn)入阿扎腹地，消滅了阿扎以六人六馬為主的黑惡變幻妖魔。阿扎國(guó)的宮殿被嶺國(guó)軍隊(duì)從四面八方團(tuán)團(tuán)包圍時(shí)，阿扎王想借用羅剎妖魔之繩去往自在天王之欲界，格薩爾王以空性法覺(jué)之念斬?cái)嗄ЮK。之后，阿扎王無(wú)抵抗之力，無(wú)逃跑之路，陷入極度困境時(shí)，熱赤城賽王獲上仙神授預(yù)言，有和解阿扎和嶺國(guó)之使命，并派遣有黑馬大臣之俗稱的扎巴楞智作為說(shuō)客。黑馬大臣來(lái)到嶺營(yíng)，向格薩爾王敬獻(xiàn)了哈達(dá)，并做了和解。O終，格薩爾王命黑馬大臣將阿扎的尼扎王夫婦發(fā)配至衛(wèi)藏方向，以示懲罰。
格薩爾王在阿扎國(guó)開(kāi)掘天珠之宗，王恩浩蕩，大賜財(cái)寶，不但在阿扎地開(kāi)創(chuàng)了共同發(fā)揚(yáng)佛苯二教之先舉，還對(duì)阿扎二十五個(gè)萬(wàn)戶、二百四十五個(gè)千戶、二千四百個(gè)百戶進(jìn)行重新封賞。
安排好一切后，嶺國(guó)大軍整裝待發(fā)，準(zhǔn)備進(jìn)入北部其目大漠腹地。