而更令孫中山頭痛的是，客軍專橫跋扈，為所欲為，危害百姓，大大損害了革命政府的聲譽(yù)和凝聚力。當(dāng)時(shí)在孫中山革命政府旗幟下的軍隊(duì)，有楊希閔的滇軍、劉震寰的桂軍、許崇智的粵軍、譚延闖的湘軍、李福林的福軍、樊鐘秀的豫軍等。這些軍隊(duì)都是1923年初入粵驅(qū)陳討賊有功之部隊(duì)，除粵軍、朱培德的滇軍等部分軍隊(duì)真正忠于孫中山，其余都是各懷目的。而客軍暫居革命政府之下，假革命之名，行割據(jù)之實(shí)，居功自傲，在各自駐地專橫跋扈，欺壓百姓，強(qiáng)行收稅，橫征暴斂，甚至與當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)生流血沖突事件。例如，1924年7月，駐南�？h九江的滇軍違法苛捐、擾商害民、勒收蠶絲捐及水陸保護(hù)費(fèi)、庇護(hù)雜賭，將駐地搞得烏煙瘴氣，民怨沸騰，以致出現(xiàn)九江商民罷市，商團(tuán)、民團(tuán)與滇軍保榮光旅發(fā)生沖突；清遠(yuǎn)民團(tuán)也與朱世貴部對(duì)抗。面對(duì)客軍的所作所為，孫中山既憤慨又無奈。吳鐵城回憶，孫中山有一次正面對(duì)楊希閔等說：“廣東是我桑梓之邦，各人隨我來粵是為革命，非為擾民害民，你們這等行為，即為反革命，我何以對(duì)粵中父老兄弟。”憤怒之情，溢于言表。但是孫中山不可能與這些客軍決裂，更不可能先清除楊希閔、劉震寰等人。原因有三：其一，楊希閔、劉震寰等人在奪回和鞏固廣東根據(jù)地中立下汗馬功勞，在社會(huì)上和革命陣營(yíng)內(nèi)有一定的影響。孫中山與他們的矛盾只是表現(xiàn)為戰(zhàn)略上不同意見的分歧，在他們的反動(dòng)面目未充分暴露之前，孫中山很難搶先下手，采用逮捕、軍事鎮(zhèn)壓等行動(dòng)。因?yàn)閷O中山要依靠這些舊軍隊(duì)北伐，就必須講究信義，籠絡(luò)各軍將領(lǐng)，在沒有確鑿謀叛證據(jù)的情況下，誅戮重要將領(lǐng)，會(huì)引起嚴(yán)重后果。誰先打了第一槍，誰就在政治上處于被動(dòng)。其二，楊、劉等人都握有大批親信部隊(duì)。過急的清洗隨時(shí)都可能觸發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，造成南方局勢(shì)的動(dòng)蕩，這是孫中山盡力避免發(fā)生的事情。其三，中國(guó)舊軍隊(duì)的特點(diǎn)是雇傭軍私有化。士兵只聽上級(jí)軍官的指揮，不進(jìn)行徹底的改造，撤換所有的反動(dòng)軍官，就隨時(shí)會(huì)存在軍隊(duì)叛變的可能。當(dāng)時(shí)孫中山所處的環(huán)境，還不可能提出并完成改造舊軍隊(duì)為人民軍隊(duì)的任務(wù)。面對(duì)任意妄為的客軍，孫中山亦不可能坐視不理，任其橫行，否則就會(huì)失去民眾對(duì)革命政府的信心。因此，處在夾縫中的孫中山異常痛苦，孫中山認(rèn)為最好的方法就是率軍北伐，把這些橫行霸道的客軍引出廣東，打進(jìn)兩湖地區(qū)。這樣既可以緩解客軍在粵的矛盾，又可實(shí)現(xiàn)民主革命之理想。

　　從廣州革命政府外部環(huán)境來看，帝國(guó)主義及反動(dòng)軍閥虎視眈眈，妄想將革命政府扼殺于搖籃之中。其一，英、法等帝國(guó)主義武裝干涉和破壞。廣州革命形勢(shì)的發(fā)展，引起了帝國(guó)主義的極大恐慌和不安，并妄圖扼殺革命力量。特別是英帝國(guó)主義，因?yàn)椤皬V東接近香港，差不多什么都受到英國(guó)的支配”。廣東地區(qū)的革命化，不僅意味著帝國(guó)主義會(huì)喪失對(duì)廣東的控制權(quán)，而且嚴(yán)重威脅到它在香港的殖民統(tǒng)治，所以要千方百計(jì)推翻扼殺革命政府。早在1923年12月，當(dāng)廣州革命政府截留粵海關(guān)關(guān)稅余款，要求收回海關(guān)主權(quán)時(shí)，美、英、法、日、意等國(guó)為了劫奪廣東“關(guān)余”，截?cái)喔锩�政府的�?jīng)濟(jì)來源，調(diào)集兵艦20艘，集中于黃埔，進(jìn)行威脅。1924年8月，廣州革命政府扣留了陳廉伯非法偷運(yùn)的大批槍械時(shí)，英國(guó)于8月28日出動(dòng)9艘軍艦集中到廣州白鵝潭，將炮口指向中國(guó)軍艦，公然進(jìn)行武力恫嚇。與此同時(shí)，英國(guó)總領(lǐng)事向?qū)O中山提出最后通牒，宣稱：“英國(guó)海軍即以合力對(duì)待�！庇�國(guó)等列強(qiáng)除直接武力干涉外，還間接支持陳炯明等反動(dòng)軍閥，從香港暗輸軍械給陳炯明，以香港為陳炯明陰謀密探的中心地，圖謀顛覆廣州革命政府，并策劃商團(tuán)在革命策源地廣州發(fā)動(dòng)反革命叛亂。其二，反動(dòng)軍閥企圖推翻廣州革命政府。廣州革命政府是孫中山在1923年春建立的，經(jīng)過改組后，政權(quán)逐漸得到鞏固。但是管轄的范圍不大，只限于以廣州為中心的珠江三角洲周圍的30余縣，并且處于反動(dòng)軍閥的包圍之中：東面有陳炯明的軍隊(duì)盤踞，南面有鄧本殷、申保藩的軍隊(duì)占領(lǐng)，北面有屬于直系的方本仁軍隊(duì)。廣州革命政府的存在，使反對(duì)軍閥寢食不安，驚恐萬分，所以他們對(duì)廣州革命政府都居心叵測(cè)，恨之入骨，欲置之死地而后快。