黑塔是一只心思細膩的土怪，他救了黑貓卻被黑貓出賣，變成了藍女巫的仆人，好不容易獲得自由，卻又被士蛇咬傷，馬戲團的大胡子團長救了他，卻又限制了他的自由，要求他在馬戲團里表演賺錢。漸漸地，土怪黑塔開始對他人失望、不信任。但一個愛放屁的黃鼠狼出現(xiàn)了，雖然黃鼠狼長得尖頭尖腦，一副不值得信任的樣子，卻默默為土怪黑塔付出，幫助黑塔渡過難關(guān)。土怪黑塔的心終于漸漸融化，他對悲傷的過去釋懷，獲得自我成長，明白了友誼的重要和珍貴。