章　投資銀行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查概述
節(jié)　投行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查目標(biāo)與基本原則
一、盡職調(diào)查的含義與目標(biāo)
二、投行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的基本原則
第二節(jié)　投行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的階段及方法
一、投行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的階段
二、投行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的方法
第三節(jié)　投行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的法律責(zé)任
一、證券公司與其他主體的法定職責(zé)配置
二、證券公司不同身份的履職差異
三、證券公司與信息披露義務(wù)人及內(nèi)部人之間的責(zé)任劃分
四、證券公司與其他中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任劃分
第二章　投行業(yè)務(wù)中的合理信賴(lài)
節(jié)　合理信賴(lài)產(chǎn)生的背景
一、注冊(cè)制改革前的狀況
二、近期合理信賴(lài)機(jī)制的提出
第二節(jié)　保薦機(jī)構(gòu)與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)邊界
一、各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)定位剖析
二、各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工
第三節(jié)　保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)用合理信賴(lài)的條件與標(biāo)準(zhǔn)
一、基本注意義務(wù)
二、進(jìn)一步注意義務(wù)
第四節(jié)　合理信賴(lài)的后果及其保障
一、合理信賴(lài)的后果
二、合理信賴(lài)機(jī)制的保障
第三章　投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿
節(jié)　投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿概述
一、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的定義
二、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的作用
三、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的分類(lèi)
四、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的形式
第二節(jié)　投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的制作、審核驗(yàn)收與歸檔
一、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的制作
二、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的審核驗(yàn)收
三、投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿的歸檔保存
第三節(jié)　投資銀行業(yè)務(wù)工作底稿電子化管理
一、實(shí)現(xiàn)電子化管理的重要性
二、電子化管理的監(jiān)管脈絡(luò)及基本要求
第四節(jié)　工作底稿的法律證據(jù)價(jià)值研究
一、工作底稿的法律證據(jù)價(jià)值研究
二、實(shí)現(xiàn)底稿無(wú)紙化的基礎(chǔ)條件與障礙
第四章　債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查注意事項(xiàng)
節(jié)　債券業(yè)務(wù)概述
一、債券市場(chǎng)基本情況介紹
二、債券發(fā)行的條件、程序和存續(xù)期管理
第二節(jié)　債券承銷(xiāo)商盡職調(diào)查關(guān)注事項(xiàng)
一、發(fā)行人的基本情況調(diào)查
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息盡職調(diào)查
三、發(fā)行人及本期債券的資信狀況盡職調(diào)查
四、募集資金運(yùn)用盡職調(diào)查
五、增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他保障措施
六、發(fā)行條件相關(guān)內(nèi)容盡職調(diào)查
第三節(jié)　債券受托管理關(guān)注事項(xiàng)
一、公司債券受托管理人職責(zé)
二、公司債券受托管理關(guān)注事項(xiàng)
第五章　資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查關(guān)注事項(xiàng)
節(jié)　資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)概述
一、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀
二、資產(chǎn)支持證券的概念
三、資產(chǎn)支持證券的類(lèi)型
四、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的性質(zhì)
五、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的參與主體及其法律關(guān)系
六、企業(yè)資產(chǎn)支持證券發(fā)行的條件和程序
第二節(jié)　資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查關(guān)注事項(xiàng)
一、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)參與人的盡職調(diào)查
二、基礎(chǔ)資產(chǎn)真實(shí)性核查問(wèn)題
三、基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓核查問(wèn)題
四、基礎(chǔ)資產(chǎn)抽樣代表性核查問(wèn)題
五、基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)核查方式及其有效性問(wèn)題
六、基礎(chǔ)資產(chǎn)定價(jià)公允性、合理性核查問(wèn)題
七、外部擔(dān)保增信的核查問(wèn)題
八、內(nèi)部增信的核查問(wèn)題
九、不同類(lèi)型基礎(chǔ)資產(chǎn)構(gòu)建的資產(chǎn)支持證券的核查
第三節(jié)　資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)存續(xù)期盡職調(diào)查關(guān)注事項(xiàng)
一、存續(xù)期管理的職責(zé)分工
二、合作備忘錄
三、存續(xù)期信息的披露與獲取
四、基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流核查
五、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
六、違約風(fēng)險(xiǎn)處置