目錄
前言 i
第1章緒論 1
1.1研究背景 2
1.1.1 能源危機與環(huán)境問題下的必然選擇 2
1.1.2 可持續(xù)發(fā)展目標下的重要舉措 3
1.1.3 燃油車禁售浪潮下迎來新的機遇 4
1.1.4 融合開放生態(tài)下技術創(chuàng)新的重要推力 4
1.1.5 商業(yè)模式創(chuàng)新下的廣闊空間 5
1.2研究對象及概念界定 6
1.2.1 新能源汽車 7
1.2.2 新能源汽車產業(yè) 8
1.2.3 新能源汽車產業(yè)體系 10
現(xiàn)狀篇
第2章國外新能源汽車產業(yè)發(fā)展 25
2.1國外新能源汽車市場表現(xiàn) 25
2.1.1 美國市場 27
2.1.2 德國市場 29
2.2國外新能源汽車動力電池市場表現(xiàn) 30
2.3國外新能源汽車充電基礎設施市場表現(xiàn) 31
第3章中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展 33
3.1中國新能源汽車產業(yè)市場階段 33
3.2中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展市場表現(xiàn) 35
3.2.1 中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn) 38
3.2.2 中國新能源汽車動力電池市場表現(xiàn) 40
3.2.3 中國新能源汽車充電基礎設施市場表現(xiàn) 42
3.3中國新能源汽車整車企業(yè)縱覽 45
3.3.1 整體情況 45
3.3.2 不同企業(yè)特點分析 46
第4章新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式發(fā)展現(xiàn)狀 49
4.1國外新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式發(fā)展現(xiàn)狀 49
4.1.1 全球第一家分時租賃商業(yè)模式 —Autolib項目 49
4.1.2 整車企業(yè)主導的汽車租賃商業(yè)模式 —Car2go項目 51
4.1.3 換電服務商業(yè)模式 —Better Place項目 52
4.2中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式發(fā)展現(xiàn)狀 53
4.2.1 整車銷售型商業(yè)模式 —北汽新能源 54
4.2.2 車電分離型商業(yè)模式 —普天 55
4.2.3 汽車共享型商業(yè)模式 —EVCARD 56
4.2.4 融資租賃型商業(yè)模式 —比亞迪 57
4.2.5 出行服務型商業(yè)模式 —曹操出行 59
政策篇
第5章國外新能源汽車產業(yè)政策 63
5.1國外新能源汽車政策 63
5.1.1 美國 63
5.1.2 德國 68
5.1.3 法國 71
5.1.4 荷蘭 74
5.1.5 英國 76
5.1.6 日本 79
5.1.7 韓國 82
5.2國外動力電池政策 85
5.2.1 美國 85
5.2.2 德國 86
5.2.3 法國 87
5.2.4 荷蘭 87
5.2.5 英國 87
5.2.6 日本 88
5.2.7 韓國 89
5.3國外充電基礎設施政策 90
5.3.1 美國 90
5.3.2 德國 93
5.3.3 法國 95
5.3.4 荷蘭 96
5.3.5 英國 97
5.3.6 日本 99
5.3.7 韓國 100
5.4小結 101
第6章中國新能源汽車產業(yè)政策 104
6.1中國新能源汽車政策 104
6.2中國動力電池政策 112
6.2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃及投資 113
6.2.2 法規(guī)標準及行業(yè)規(guī)范 114
6.2.3 回收利用 114
6.3中國充電基礎設施政策 115
6.3.1 中國電動汽車充電基礎設施產業(yè)政策演進 115
6.3.2 中國電動汽車充電基礎設施產業(yè)政策分類分析 116
6.4小結 120
理論篇
第7章國內外研究現(xiàn)狀 125
7.1新能源汽車產業(yè)研究 125
7.1.1 新能源汽車產業(yè)總體研究 125
7.1.2 新能源汽車產業(yè)政策研究 126
7.2技術創(chuàng)新理論 128
7.2.1 技術創(chuàng)新研究 128
7.2.2 新能源汽車產業(yè)的技術創(chuàng)新 130
7.3商業(yè)模式理論 131
7.3.1 商業(yè)模式研究 131
7.3.2 商業(yè)模式創(chuàng)新研究 136
7.3.3 新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新 138
7.4研究評述 140
第8章構建技術創(chuàng)新驅動下的新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的演變模型 141
8.1新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新模型理論基礎 141
8.2技術創(chuàng)新驅動下的新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新分析框架 143
8.2.1 演變基礎：商業(yè)模式創(chuàng)新驅動因素 145
8.2.2 動力系統(tǒng)：商業(yè)模式創(chuàng)新演變機制 147
8.2.3 演變結果：商業(yè)模式創(chuàng)新演變路徑 149
第9章新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的指標體系及算法模型 150
9.1新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的指標構成要素 150
9.2新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的層次結構模型 151
第10章不同市場階段的商業(yè)模式創(chuàng)新的指標權重 156
10.1市場啟動階段的商業(yè)模式創(chuàng)新的指標權重 156
10.1.1 分層目標對決策目標的權重 156
10.1.2 中間要素的權重 158
10.1.3 方案層的權重 160
10.2市場擴散階段的商業(yè)模式創(chuàng)新的指標權重 164
10.2.1 分層目標對決策目標的權重 164
10.2.2 中間要素的權重 166
10.2.3 方案層的權重 168
10.3市場加速階段的商業(yè)模式創(chuàng)新的指標權重 171
10.3.1 分層目標對決策目標的權重 171
10.3.2 中間要素的權重 173
10.3.3 方案層的權重 175
10.4不同階段各類型商業(yè)模式創(chuàng)新的驅動因素 178
第11章創(chuàng)建新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新動力系統(tǒng) 182
11.1新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的動力機制 183
11.1.1 技術創(chuàng)新子系統(tǒng)中商業(yè)模式創(chuàng)新的動力機制 183
11.1.2 制度條件子系統(tǒng)中商業(yè)模式創(chuàng)新的動力機制 184
11.1.3 產業(yè)結構子系統(tǒng)中商業(yè)模式創(chuàng)新的動力機制 186
11.1.4 資源基礎子系統(tǒng)中商業(yè)模式創(chuàng)新的動力機制 187
11.2創(chuàng)新動力系統(tǒng)對商業(yè)模式的影響 188
11.2.1 技術創(chuàng)新是商業(yè)模式創(chuàng)新的主要驅動力 188
11.2.2 產業(yè)政策制度引導商業(yè)模式創(chuàng)新方向 189
11.2.3 產業(yè)鏈上的利益相關者促進商業(yè)模式結構創(chuàng)新 189
11.2.4 產業(yè)聯(lián)盟為商業(yè)模式創(chuàng)新提供實驗平臺 190
商業(yè)模式創(chuàng)新篇
第12章驅動商業(yè)模式創(chuàng)新的技術分析 193
12.1關鍵技術：產業(yè)層面 194
12.1.1 整車關鍵技術 194
12.1.2 動力電池關鍵技術 198
12.1.3 充電基礎設施關鍵技術 201
12.2專利分析：產業(yè)視角 203
12.2.1 全球新能源汽車專利分析 203
12.2.2 中國新能源汽車專利分析 213
12.3技術和產品創(chuàng)新：企業(yè)視角 222
12.3.1 新能源汽車整車企業(yè)和產品 223
12.3.2 新能源汽車整車企業(yè)技術創(chuàng)新表現(xiàn) 227
第13章技術創(chuàng)新驅動下商業(yè)模式創(chuàng)新演進 231
13.1基于不同產業(yè)階段的中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新演進 232
13.1.1 市場萌芽階段（ 2001～2009年） 233
13.1.2 市場啟動階段（ 2009～2013年） 235
13.1.3 市場擴散階段（ 2013～2015年） 239
13.1.4 市場加速階段（ 2015年至今） 243
13.2基于不同城市的中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展 247
13.2.1 基于城市對比的商業(yè)模式創(chuàng)新特點與核心企業(yè)對比 247
13.2.2 商業(yè)模式創(chuàng)新網絡特點及核心企業(yè)分析 250
13.3中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新路徑分析 254
13.3.1 路徑 A：傳統(tǒng)銷售模式向多元化商業(yè)模式創(chuàng)新轉變 255
13.3.2 路徑 B：技術創(chuàng)新驅動下充換電模式的交替與共同發(fā)展 257
13.3.3 路徑 C：“以租代售”轉向“產品導向” 259
13.3.4 路徑 D：整車企業(yè)的汽車共享戰(zhàn)略與創(chuàng)新路徑 260
13.3.5 路徑 E：非整車企業(yè)的汽車共享戰(zhàn)略與創(chuàng)新路徑 261
案例篇
第14章基于城市視角的新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式案例 265
14.1北京案例 265
14.1.1 北京新能源汽車產業(yè)發(fā)展概述 265
14.1.2 北京商業(yè)模式創(chuàng)新驅動要素分析 267
14.1.3 北京商業(yè)模式創(chuàng)新演變分析 280
14.2深圳案例 283
14.2.1 深圳新能源汽車產業(yè)發(fā)展概述 283
14.2.2 深圳商業(yè)模式創(chuàng)新驅動要素分析 285
14.2.3 深圳商業(yè)模式創(chuàng)新演變分析 297
14.3杭州案例 306
14.3.1 杭州新能源汽車產業(yè)發(fā)展概述 306
14.3.2 杭州商業(yè)模式創(chuàng)新驅動要素分析 308
14.3.3 杭州商業(yè)模式創(chuàng)新演變分析 318
第15章基于跨城市視角的新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式案例 323
15.1中國電動汽車分時租賃商業(yè)模式創(chuàng)新研究 323
15.1.1 引言 324
15.1.2 中國電動汽車分時租賃商業(yè)模式的發(fā)展 325
15.1.3 中國電動汽車分時租賃的相關政策與市場表現(xiàn) 329
15.1.4 中國電動汽車分時租賃商業(yè)模式創(chuàng)新 334
15.1.5 城市案例 337
15.1.6 中國電動汽車分時租賃商業(yè)模式發(fā)展趨勢 340
15.1.7 結論 342
15.2新能源汽車產業(yè)公眾意識培育策略研究 343
15.2.1 引言 344
15.2.2 理論分析與研究框架 345
15.2.3 新能源汽車產業(yè)公眾意識的現(xiàn)狀與不足：北京數(shù)據(jù) 347
展望與結論篇
第16章新模式新技術的未來 355
第17章對策建議 361
第18章結論 365
參考文獻 373
圖目錄
圖 1-1 新能源汽車產業(yè)鏈全景 9
圖 1-2 新能源汽車關鍵產業(yè)鏈 10
圖 1-3 中國新能源汽車產業(yè)鏈全景 11
圖 1-4 動力電池產業(yè)鏈全景圖 15
圖 1-5 全球鋰資源儲量分布情況 16
圖 1-6 2019年全球鈷資源分布情況 16
圖 1-7 充電基礎設施產業(yè)鏈全景 18
圖 1-8 新能源汽車充電基礎設施產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié) 20
圖 2-1 2020年全球純電動汽車銷量 TOP5國家 26
圖 2-2 2020年全球新能源乘用車銷量 TOP10車企 27
圖 2-3 2020年全球新能源乘用車銷量 TOP10車型 27
圖 2-4 2012～2019年美國電動汽車銷量 28
圖 2-5 2020年美國電動汽車銷量 TOP10車型 28
圖 2-6 2016～2020年美國新能源汽車動力結構 29
圖 2-7 2020年德國電動汽車車型銷量 TOP10 30
圖 2-8 2020年全球動力電池裝機量 TOP10企業(yè) 31
圖 2-9 2016～2020年所有類型的充電樁數(shù)量趨勢圖 32
圖 3-1 2014～2020年中國新能源汽車產銷量 38
圖 3-2 2020年新能源汽車各類車型產銷量 40
圖 3-3 2014～2020年動力鋰離子電池電芯成本趨勢 41
圖 3-4 2017～2020年新能源汽車銷量與動力電池裝機量 41
圖 3-5 2020年全球動力電池企業(yè)裝機量 TOP10企業(yè)的市場份額 42
圖 3-6 2015～2020年全國公共充電樁建設量 43
圖 3-7 2020年中國公共充電樁數(shù)量 TOP10省份 44
圖 4-1 Car2go APP運行界面 52
圖 4-2 Better Place的電池更換站 53
圖 4-3 整車銷售型商業(yè)模式 54
圖 4-4 車電分離型商業(yè)模式 56
圖 4-5 汽車共享型商業(yè)模式 57
圖 4-6 融資租賃型商業(yè)模式 58
圖 4-7 出行服務型商業(yè)模式 59
圖 5-1 世界各國或地區(qū)對電動汽車充電基礎設施的財政投入 91
圖 6-1 2001～2020年我國發(fā)布新能源汽車政策數(shù)（國家層面） 106
圖 8-1 商業(yè)模式影響要素模型 142
圖 8-2 技術創(chuàng)新驅動下的新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新分析框架 144
圖 8-3 戰(zhàn)略視角下商業(yè)模式創(chuàng)新的驅動因素 145
圖 8-4 中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新動力系統(tǒng) 148
圖 8-5 商業(yè)模式創(chuàng)新演變研究思路 149
圖 9-1 新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新動力的層次結構模型 152
圖 10-1 市場啟動階段的指標權重 160
圖 10-2 市場擴散階段的指標權重 167
圖 10-3 市場加速階段的指標權重 175
圖 10-4 商業(yè)模式創(chuàng)新動力（一級指標）的變化 179
圖 10-5 商業(yè)模式創(chuàng)新動力（二級指標）的變化 179
圖 10-6 不同類型商業(yè)模式創(chuàng)新的階段變化 180
圖 11-1 商業(yè)模式創(chuàng)新動力系統(tǒng)的技術創(chuàng)新子系統(tǒng) 183
圖 11-2 商業(yè)模式創(chuàng)新動力系統(tǒng)的制度條件子系統(tǒng) 185
圖 11-3 商業(yè)模式創(chuàng)新動力系統(tǒng)的產業(yè)結構子系統(tǒng) 186
圖 11-4 商業(yè)模式創(chuàng)新動力系統(tǒng)的資源基礎子系統(tǒng) 188
圖 12-1 新能源汽車輕量化發(fā)展全景 195
圖 12-2 新能源汽車智能化發(fā)展全景 196
圖 12-3 新能源汽車網絡化發(fā)展全景 197
圖 12-4 2000～2018年全球電動汽車專利數(shù) 204
圖 12-5 2001～2009年排名前 10位的專利申請人分布占比圖 205
圖 12-6 全球電動汽車技術專利國家分布占比圖 205
圖 12-7 全球電動汽車專利申請人類別分析 206
圖 12-8 全球電動汽車技術領域專利分布 207
圖目錄
圖 12-9 2000～2018年全球動力電池專利數(shù) 207
圖 12-10 2001～2009年排名前 7位的專利申請人分布占比圖 208
圖 12-11全球動力電池技術專利國家分布占比圖 209
圖 12-12 全球動力電池技術領域專利分布 209
圖 12-13 1971～2018年充電基礎設施專利統(tǒng)計數(shù)據(jù) 210
圖 12-14 全球充電基礎設施技術專利國家分布占比圖 212
圖 12-15 全球充電基礎設施技術的前 20項國際專利代碼分類統(tǒng)計 212
圖 12-16 1986～2018年中國新能源汽車專利申請趨勢分析 214
圖 12-17 中國新能源汽車專利技術領域分析 214
圖 12-18 1986～2018年中國新能源汽車專利申請人排名 215
圖 12-19 2010～2017年中國專利技術領域分析 217
圖 12-20 中國專利申請人技術領域分析 218
圖 12-21 中國各高校及科研機構專利技術領域分析 219
圖 12-22 2000～2019年充電基礎設施領域中國專利申請量變化趨勢 219
圖 12-23 充電基礎設施領域中國專利申請的申請人來源區(qū)域分布 220
圖 12-24 充電基礎設施領域中國專利申請重要申請人分布 221
圖 12-25 中國充電基礎設施 IPC分類號排名 222
圖 12-26 傳統(tǒng)車企和造車新勢力的部分產品 224
圖 12-27 新能源汽車企業(yè)技術創(chuàng)新表現(xiàn) 227
圖 13-1 2001～2018年的商業(yè)模式階段展示 232
圖 13-2 北京新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新網絡圖 248
圖 13-3 杭州新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新網絡圖 248
圖 13-4 深圳新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新網絡圖 249
圖 13-5 中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式動態(tài)演變與創(chuàng)新路徑 256
圖 13-6 技術指標的階段發(fā)展狀況 258
圖 14-1 北京新能源汽車產業(yè)重點政策頒布時間軸 270
圖 14-2 北京電動汽車產業(yè)鏈布局 273
圖 14-3 北京新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的動態(tài)演變過程和創(chuàng)新路徑 282
圖 14-4 深圳電動汽車產業(yè)鏈布局 291
圖 14-5 深圳新能源汽車推廣模式 303
圖 14-6 杭州電動汽車產業(yè)鏈布局 312
圖 14-7 杭州新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的動態(tài)演變過程和創(chuàng)新路徑 320
圖 15-2009～2017年中國電動汽車專利數(shù) 331
圖 15-2009～2017年電動汽車技術專利的主要技術領域分布 331
圖 15-2016～2017年電動汽車推廣應用推薦主要車型目錄 332
圖 15-新能源汽車產業(yè)公眾意識培育的缺口分析框架 346
圖 15-公眾對新能源汽車推廣態(tài)度與政策效果認知的交叉統(tǒng)計 348
圖 15-公眾對新能源汽車推廣態(tài)度與購買意愿的交叉統(tǒng)計 349
圖 15-公眾對新能源汽車產品的環(huán)境價值認知與推廣態(tài)度的交叉統(tǒng)計 351
圖 15-公眾對新能源汽車產品的環(huán)境價值認知與購買意愿的交叉統(tǒng)計 351
表目錄
表 1-1 中游整車組裝制造商發(fā)展特點及競爭趨勢 13
表 1-2 中國電動汽車充電基礎設施產業(yè)鏈代表企業(yè) 21
表 3-1 中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展階段及其特點 34
表 3-2 中國新能源汽車推廣應用城市 36
表 3-3 新能源汽車推廣應用城市（群）（前十名） 37
表 3-4 2016～2020年新能源汽車銷量前十名 39
表 3-5 新能源汽車企業(yè)分類 47
表 5-1 英國插電式汽車補貼的類別 78
表 5-2 韓國 2018年和 2019年電動汽車補貼 84
表 6-1 我國新能源汽車產業(yè)政策階段劃分及特點 105
表 6-2 2013～2020年中國新能源汽車推廣應用補貼標準 110
表 7-1 商業(yè)模式要素構成表 133
表 9-1 新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新動力的指標體系 150
表 9-2 比較判斷矩陣元素 xij的取值規(guī)則 153
表 10-1 四大要素對商業(yè)模式影響的判斷矩陣（市場啟動階段） 157
表 10-2 制度條件 A的判斷矩陣（市場啟動階段） 158
表 10-3 產業(yè)結構 B的判斷矩陣（市場啟動階段） 158
表 10-4 資源基礎 C的判斷矩陣（市場啟動階段） 158
表 10-5 技術創(chuàng)新 D的判斷矩陣（市場啟動階段） 159
表 10-6 方案層對中間要素層的對比判斷矩陣（市場啟動階段） 160
表 10-7 四大要素對商業(yè)模式的影響判斷矩陣（市場擴散階段） 165
表 10-8 制度條件 A的判斷矩陣（市場擴散階段） 166
表 10-9 產業(yè)結構 B的判斷矩陣（市場擴散階段） 166
表 10-10 資源基礎 C的判斷矩陣（市場擴散階段） 166
表 10-11技術創(chuàng)新 D的判斷矩陣（市場擴散階段） 166
表 10-12 方案層對中間要素層的對比判斷矩陣（市場擴散階段） 168
表 10-13 四大要素對商業(yè)模式創(chuàng)新動力的判斷矩陣（市場加速階段） 172
表 10-14 制度條件 A的判斷矩陣（市場加速階段） 173
表 10-15 產業(yè)結構 B的判斷矩陣（市場加速階段） 173
表 10-16 資源基礎 C的判斷矩陣（市場加速階段） 174
表 10-17 技術創(chuàng)新 D的判斷矩陣（市場加速階段） 174
表 10-18 方案層對中間要素層的對比判斷矩陣（市場加速階段） 175
表 10-19 不同階段各類型商業(yè)模式創(chuàng)新的主要驅動因素 180
表 12-1 新能源汽車材料分析 195
表 12-2 我國新能源汽車自動駕駛技術等級 198
表 12-3 代表性電動汽車的電池組參數(shù) 200
表 12-4 充電基礎設施的前 20位專利權人 211
表 12-5 發(fā)動機 /電動機和汽車配件的專利研究 214
表 13-1 商業(yè)模式創(chuàng)新主要驅動因素和典型項目 233
表 13-2 三個城市商業(yè)模式創(chuàng)新網絡的網絡規(guī)模和網絡密度 250
表 13-3 三個城市商業(yè)模式創(chuàng)新網絡中核心企業(yè)的主要指標 253
表 14-1 北京新能源汽車產業(yè)政策匯總 269
表 14-2 深圳新能源汽車產業(yè)政策匯總 286
表 14-3 杭州新能源汽車產業(yè)政策匯總 309
表 14-4 杭州新能源汽車市場中的主要商業(yè)模式及其基本情況 319
表 15-1 中國電動汽車分時租賃商業(yè)模式的發(fā)展階段 326
表 15-2 2016～2020年中國市場新能源汽車銷量前五名 332
表 15-3 典型分時租賃車型信息匯總 333
表 15-4 分時租賃項目運營城市不同階段對比 334
表 15-5 分時租賃項目運營城市不同階段對比 335
表 15-6 分時租賃項目取還方式不同階段對比 336
表 15-7 分時租賃項目收費模式不同階段對比 336
表 15-8 分時租賃項目對比 337
表 15-9 問卷設計 347