項目一金融營銷基礎
模塊一認識金融營銷
任務一營銷與金融營銷
任務二金融營銷的演變歷程
模塊二認識金融產(chǎn)品
任務一金融產(chǎn)品的相關概念、層次、特征
任務二金融產(chǎn)品的分類

項目二金融營銷環(huán)境分析
模塊一金融營銷環(huán)境概述
任務一金融營銷環(huán)境的基本描述
任務二金融營銷宏觀環(huán)境分析
任務三金融營銷微觀環(huán)境分析
模塊二金融營銷環(huán)境分析方法
任務一SWOT分析法及對策
任務二SWOT分析法示例


項目三金融營銷市場調研
模塊一金融營銷市場調研概述
任務一金融營銷市場調研的要義
任務二金融營銷市場調研的內容
任務三金融營銷市場調研的程序
模塊二金融營銷市場調研的方法與工具
任務一金融營銷市場調研方法
任務二金融營銷市場調研工具


項目四金融營銷客戶分析
模塊一金融營銷客戶需求分析與關系維護
任務一金融營銷客戶需求分析
任務二金融營銷客戶關系維護
模塊二金融營銷客戶購買行為分析
任務一影響客戶購買行為的因素
任務二金融產(chǎn)品購買決策

項目五金融營銷戰(zhàn)略
模塊一金融營銷戰(zhàn)略概述
任務一金融市場細分
任務二目標市場選擇
任務三金融市場定位
模塊二金融營銷策略選擇
任務一產(chǎn)品策略
任務二價格策略
任務三渠道策略
任務四促銷策略

項目六金融企業(yè)目標市場技巧
模塊一目標客戶開拓
任務一目標客戶開拓的流程
任務二目標客戶的挖掘方法
模塊二目標客戶面談接觸
任務一客戶約訪
任務二客戶溝通
任務三金融產(chǎn)品展示說明
模塊三客戶拒絕的處理
任務一客戶異議處理的概述
任務二客戶異議的處理策略

模塊四如何促成成交
任務一促成交易的時機
任務二促成交易的基本策略

項目七銀行服務營銷
模塊一銀行營銷人員的服務營銷
任務一銀行營銷人員的構成
任務二銀行營銷人員的服務營銷
模塊二銀行服務營銷訓練
任務一銀行公司業(yè)務營銷
任務二銀行個人業(yè)務營銷

項目八證券服務營銷
模塊一證券營銷人員的服務營銷
任務一證券營銷人員構成
任務二證券營銷人員的職業(yè)素養(yǎng)
模塊二證券服務營銷訓練
任務一證券營銷人員的營銷流程
任務二證券經(jīng)紀業(yè)務營銷訓練

項目九保險服務營銷
模塊一直接保險服務營銷
任務一保險業(yè)務員直接營銷
任務二其他營銷方式
模塊二間接保險服務營銷
任務一保險代理人營銷
任務二保險經(jīng)紀人營銷

項目十金融營銷禮儀
模塊一著裝服務儀態(tài)禮儀
任務一著裝禮儀
任務二服務儀態(tài)規(guī)范
模塊二會面交談禮儀
任務一會面禮儀
任務二交談禮儀
模塊三電話營銷禮儀
任務一撥打電話禮儀
任務二接聽電話禮儀

參考文獻