項目一金融營銷基礎(chǔ)
模塊一認識金融營銷
任務(wù)一營銷與金融營銷
任務(wù)二金融營銷的演變歷程
模塊二認識金融產(chǎn)品
任務(wù)一金融產(chǎn)品的相關(guān)概念、層次、特征
任務(wù)二金融產(chǎn)品的分類

項目二金融營銷環(huán)境分析
模塊一金融營銷環(huán)境概述
任務(wù)一金融營銷環(huán)境的基本描述
任務(wù)二金融營銷宏觀環(huán)境分析
任務(wù)三金融營銷微觀環(huán)境分析
模塊二金融營銷環(huán)境分析方法
任務(wù)一SWOT分析法及對策
任務(wù)二SWOT分析法示例


項目三金融營銷市場調(diào)研
模塊一金融營銷市場調(diào)研概述
任務(wù)一金融營銷市場調(diào)研的要義
任務(wù)二金融營銷市場調(diào)研的內(nèi)容
任務(wù)三金融營銷市場調(diào)研的程序
模塊二金融營銷市場調(diào)研的方法與工具
任務(wù)一金融營銷市場調(diào)研方法
任務(wù)二金融營銷市場調(diào)研工具


項目四金融營銷客戶分析
模塊一金融營銷客戶需求分析與關(guān)系維護
任務(wù)一金融營銷客戶需求分析
任務(wù)二金融營銷客戶關(guān)系維護
模塊二金融營銷客戶購買行為分析
任務(wù)一影響客戶購買行為的因素
任務(wù)二金融產(chǎn)品購買決策

項目五金融營銷戰(zhàn)略
模塊一金融營銷戰(zhàn)略概述
任務(wù)一金融市場細分
任務(wù)二目標市場選擇
任務(wù)三金融市場定位
模塊二金融營銷策略選擇
任務(wù)一產(chǎn)品策略
任務(wù)二價格策略
任務(wù)三渠道策略
任務(wù)四促銷策略

項目六金融企業(yè)目標市場技巧
模塊一目標客戶開拓
任務(wù)一目標客戶開拓的流程
任務(wù)二目標客戶的挖掘方法
模塊二目標客戶面談接觸
任務(wù)一客戶約訪
任務(wù)二客戶溝通
任務(wù)三金融產(chǎn)品展示說明
模塊三客戶拒絕的處理
任務(wù)一客戶異議處理的概述
任務(wù)二客戶異議的處理策略

模塊四如何促成成交
任務(wù)一促成交易的時機
任務(wù)二促成交易的基本策略

項目七銀行服務(wù)營銷
模塊一銀行營銷人員的服務(wù)營銷
任務(wù)一銀行營銷人員的構(gòu)成
任務(wù)二銀行營銷人員的服務(wù)營銷
模塊二銀行服務(wù)營銷訓(xùn)練
任務(wù)一銀行公司業(yè)務(wù)營銷
任務(wù)二銀行個人業(yè)務(wù)營銷

項目八證券服務(wù)營銷
模塊一證券營銷人員的服務(wù)營銷
任務(wù)一證券營銷人員構(gòu)成
任務(wù)二證券營銷人員的職業(yè)素養(yǎng)
模塊二證券服務(wù)營銷訓(xùn)練
任務(wù)一證券營銷人員的營銷流程
任務(wù)二證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)營銷訓(xùn)練

項目九保險服務(wù)營銷
模塊一直接保險服務(wù)營銷
任務(wù)一保險業(yè)務(wù)員直接營銷
任務(wù)二其他營銷方式
模塊二間接保險服務(wù)營銷
任務(wù)一保險代理人營銷
任務(wù)二保險經(jīng)紀人營銷

項目十金融營銷禮儀
模塊一著裝服務(wù)儀態(tài)禮儀
任務(wù)一著裝禮儀
任務(wù)二服務(wù)儀態(tài)規(guī)范
模塊二會面交談禮儀
任務(wù)一會面禮儀
任務(wù)二交談禮儀
模塊三電話營銷禮儀
任務(wù)一撥打電話禮儀
任務(wù)二接聽電話禮儀

參考文獻