模塊一　財稅代理客戶管理
項目一　客戶資料收集　1
學習目標　1
項目描述　2
知識準備　2
一、財稅代理服務　2
二、商事主體類型　2
三、目標客戶識別方法　3
四、目標客戶資料　4
業(yè)務操作　5
一、企查查　5
二、信用信息查詢平臺　5
項目訓練　6
項目二　業(yè)務合同簽訂　7
學習目標　7
項目描述　8
知識準備　8
一、電話邀約的十要點　8
二、財稅代理的報價方法　8
業(yè)務操作　8
一、為首次拜訪做準備　8
二、拜訪客戶　9
三、梳理客戶需求　10
四、簽訂合同　11
項目訓練　13
項目三　客戶檔案管理　15
學習目標　15
項目描述　16
知識準備　16
一、客戶分類　16
二、客戶信息　17
三、客戶資料的分類　17
四、檔案建立的注意事項　18
五、客戶關系管理（CRM）系統(tǒng)　19
業(yè)務操作　20
一、客戶資料歸檔　20
二、客戶檔案保管和使用　22
三、客戶資料更新　23
四、客戶檔案移交和監(jiān)交　23
五、客戶信息的保密　24
項目訓練　25
模塊二　代理企業(yè)登記事務
項目四　企業(yè)設立登記　27
學習目標　27
項目描述　28
知識準備　28
一、工商登記　28
二、公司印章　28
三、銀行賬戶　29
四、稅務報到　29
業(yè)務操作　30
一、辦理工商登記　30
二、辦理印章　32
三、辦理銀行賬戶事務　37
四、辦理稅務報到　39
項目訓練　42
項目五　企業(yè)變更登記　44
學習目標　44
項目描述　45
知識準備　45
一、工商變更　45
二、稅務變更　45
三、銀行賬戶變更　46
業(yè)務操作　46
一、工商變更操作流程　46
二、稅務變更操作流程　47
三、銀行賬戶變更操作流程　49
項目訓練　50
項目六　企業(yè)注銷登記　52
學習目標　52
項目描述　53
知識準備　53
業(yè)務操作　54
一、簡易注銷　54
二、一般注銷　57
項目訓練　61
項目七　發(fā)票開具　63
學習目標　63
項目描述　64
知識準備　64
一、數電票　64
二、稅務數字賬戶　65
業(yè)務操作　66
一、登錄電子稅務局　66
二、辦理開票業(yè)務　69
三、使用稅務數字賬戶　76
項目訓練　86
項目八　社會保險和住房公積金辦理　88
學習目標　88
項目描述　89
知識準備　89
一、社會保險和住房公積金的相關規(guī)定　89
二、社會保險的計算　90
業(yè)務操作　91
一、辦理社會保險　91
二、辦理住房公積金　92
項目訓練　94
模塊三　代理企業(yè)記賬事務
項目九　企業(yè)建賬　96
學習目標　96
項目描述　97
知識準備　97
業(yè)務操作　97
一、建賬資料收集　97
二、企業(yè)賬套建立　99
三、會計科目設置　99
四、期初數據錄入　100
項目訓練　101
項目十　企業(yè)票據錄入　103
學習目標　103
項目描述　104
知識準備　104
一、票據分類　104
二、票據的識別依據　104
三、企業(yè)款項結算方式　108
業(yè)務操作　109
一、影像獲取與整理　109
二、票據錄入　111
項目訓練　120
項目十一　企業(yè)財稅審核　123
學習目標　123
項目描述　124
知識準備　124
一、原始憑證審核　124
二、記賬憑證審核　125
業(yè)務操作　125
一、憑證審核　126
二、主要賬戶審核　126
三、期末事項審核　128
四、財務報表審核　130
五、結賬后錯誤修改　132
項目訓練　133
項目十二　財務云智能技術　137
學習目標　137
項目描述　138
知識準備　138
一、RPA認知　138
二、RPA的分類　138
三、RPA與AI的區(qū)別　139
四、財務機器人　139
業(yè)務操作　140
一、智能識別　140
二、智能記賬　142
三、智能審核　143
項目訓練　145
項目十三　會計檔案管理　148
學習目標　148
項目描述　149
知識準備　149
一、會計資料　149
二、電子發(fā)票歸檔　149
業(yè)務操作　151
一、會計資料打印　152
二、會計資料整理　153
三、會計資料裝訂　154
四、會計資料歸檔　155
五、會計資料保管　156
項目訓練　158
模塊四　代理企業(yè)涉稅事務
項目十四　增值稅及附加稅申報　161
學習目標　161
項目描述　162
知識準備　162
一、小規(guī)模納稅人認定標準　162
二、小規(guī)模納稅人增值稅的計算　163
三、一般納稅人增值稅的計算　164
四、附加稅的計算　166
業(yè)務操作　167
一、小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報　167
二、一般納稅人增值稅納稅申報　177
項目訓練　192
項目十五　企業(yè)所得稅申報　194
學習目標　194
項目描述　195
知識準備　195
一、納稅人分類　195
二、企業(yè)所得稅稅率　195
三、企業(yè)所得稅征收方式　196
業(yè)務操作　197
一、查賬征收　197
二、核定征收　202
項目訓練　207
項目十六　個人所得稅申報　209
學習目標　209
項目描述　210
知識準備　210
一、個人所得稅納稅人　210
二、個人所得稅的征稅范圍　210
三、工資、薪金所得個人所得稅的計算　211
業(yè)務操作　216
項目訓練　219