該報(bào)告共分四個(gè)部分:第一部分是綜述篇,綜述2015—2016年農(nóng)機(jī)市場發(fā)展環(huán)境、農(nóng)機(jī)市場回顧與展望、農(nóng)機(jī)市場十大關(guān)鍵詞等內(nèi)容;第二部分是專題篇,主要對(duì)大中型拖拉機(jī)市場、玉米收割機(jī)市場、馬鈴薯收獲機(jī)市場、青貯飼料收獲機(jī)市場、插秧機(jī)市場、低速汽車市場等進(jìn)行回顧與展望;第三部分是企業(yè)篇,對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了介紹;第四部分是數(shù)據(jù)篇,匯總了行業(yè)一手資料信息。報(bào)告是根據(jù)中國農(nóng)機(jī)市場領(lǐng)域需要,試圖通過農(nóng)機(jī)市場的歷史性變化以及對(duì)每年農(nóng)機(jī)市場現(xiàn)狀的透視,前瞻性地把握農(nóng)機(jī)市場的發(fā)展趨勢(shì),整合行業(yè)一線資源而編寫,為政府提供市場信息支持,為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略提供戰(zhàn)略支撐。
縱觀2015年農(nóng)機(jī)市場,雖變化頗多,但都聚焦一個(gè)主題:轉(zhuǎn)型升級(jí)。無論是國內(nèi)市場增速趨緩、子市場冷熱有別、需求結(jié)構(gòu)大型和高端化趨勢(shì)加劇、國二標(biāo)準(zhǔn)與國三標(biāo)準(zhǔn)的切換,還是進(jìn)口額大幅度攀升、出口增幅趨緩;無論是消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的變化,還是全程機(jī)械化,都從不同角度詮釋著這種變化,強(qiáng)調(diào)著這一主題。
這一年,吹響了向制造強(qiáng)國進(jìn)軍的號(hào)角。國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)正式發(fā)布《重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖(2015版)》。提出到2020年,農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6000億元,國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場占有率將在90%以上,200馬力以上大型拖拉機(jī)和采棉機(jī)等高端產(chǎn)品市場占有率達(dá)30%。到2025年,大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)全程機(jī)械品種齊全,農(nóng)機(jī)裝備信息收集、智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)能力將顯著提高,形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案;農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8000億元,國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場占有率將在95%以上。
這一年,全程農(nóng)機(jī)化腳步日益迫近。全程機(jī)械化正深刻地影響著農(nóng)機(jī)市場未來的走向,新疆的棉花、葡萄全程機(jī)械化,將拉動(dòng)采棉機(jī)、葡萄收獲機(jī)械市場的快速發(fā)展;甘蔗的全程機(jī)械化,將推動(dòng)廣西、廣東、海南等甘蔗種植區(qū)域市場的甘蔗播種、收獲以及大型拖拉機(jī)市場的步伐;東北全程機(jī)械化,將推動(dòng)玉米收割機(jī)由摘穗式向籽粒收割機(jī)市場的快速發(fā)展,烘干機(jī)市場或?qū)⒊霈F(xiàn)大發(fā)展;黃淮海區(qū)域的全程機(jī)械化將推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場需求升級(jí),在推動(dòng)農(nóng)機(jī)化由低水平向高水平邁進(jìn)的過程中,大型深松機(jī)械市場將進(jìn)一步快速發(fā)展,玉米籽粒收割機(jī)市場或?qū)⒏〕鏊妫笮屯侠瓩C(jī)市場或?qū)⑦M(jìn)一步贏得發(fā)展機(jī)遇;西南、東南的全程機(jī)械化,適應(yīng)于丘陵山區(qū)的農(nóng)機(jī)將迎來發(fā)展機(jī)遇,譬如小型耕整地、播種、收獲機(jī)械?傊,波瀾壯闊的全程機(jī)械化將從根本上推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場全程、大型、高端的全面發(fā)展。伴隨農(nóng)機(jī)化的推進(jìn),農(nóng)機(jī)市場轉(zhuǎn)型之急、之快表現(xiàn)得淋漓盡致。
這一年,農(nóng)機(jī)需求正加速向高端、大型產(chǎn)品演變。在國內(nèi)市場,我國大型拖拉機(jī)、大型深松機(jī)具、大型復(fù)式作業(yè)機(jī)具正以前所未有的速度快速增長,成為市場需求的主流。同時(shí),糖油料收獲機(jī)械需求高漲,在國內(nèi)市場無法滿足的情況下,催生進(jìn)口貿(mào)易的快速發(fā)展。
這一年,我國農(nóng)機(jī)消費(fèi)者正由個(gè)體向合作組織快速推進(jìn)。統(tǒng)計(jì)顯示,2015年年底,我國農(nóng)機(jī)合作社數(shù)量已經(jīng)達(dá)到5.4萬個(gè),比2014年增加4400多個(gè)。入社成員數(shù)達(dá)到190萬人(戶)。擁有農(nóng)機(jī)具317萬臺(tái)(套),比2014年增加8萬臺(tái)(套),其中大中型拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、糧食烘干機(jī)分別達(dá)到49.6萬臺(tái)、35.4萬臺(tái)、16.7萬臺(tái)、1.6萬臺(tái),占社會(huì)保有量的1/4?偸杖脒_(dá)到814億元,比2014年增長近200億元,社會(huì)平均收入達(dá)到151萬元,比2014年增長26萬元。農(nóng)機(jī)化服務(wù)收入達(dá)到567億元,比2014年增長62億元,其中田間作業(yè)收入431億元,修理服務(wù)收入80億元,分別較2014年增長17億元和4億元?h級(jí)以上農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定的家庭農(nóng)場達(dá)到24.03萬個(gè),比2014年的13.9萬個(gè)增長72.7%。從種植業(yè)家庭農(nóng)場經(jīng)營耕地的來源看,流轉(zhuǎn)經(jīng)營的耕地面積1981.5萬畝,占79.5%,家庭承包經(jīng)營和以其他承包方式經(jīng)營的耕地面積511.7萬畝,占20.5%。
中國農(nóng)機(jī)市場經(jīng)過前10年牧歌式的黃金發(fā)展期,在惠農(nóng)政策支持、企業(yè)推進(jìn)、行業(yè)拉動(dòng)等綜合作用下,市場需求能量得到淋漓盡致的釋放,農(nóng)機(jī)總動(dòng)力、主要機(jī)具數(shù)量、糧食作物的耕種收綜合機(jī)械化水平等各個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了迸發(fā)式的“量”的增長,但“質(zhì)”的問題還沒有解決。譬如結(jié)構(gòu)不合理問題,中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)品相對(duì)不足;糧食作物機(jī)械過剩,經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械不足;耕種收環(huán)節(jié)的機(jī)械過剩,收獲后處理機(jī)械不足;平原機(jī)械過剩,山區(qū)丘陵機(jī)械不足……這些問題與我們?nèi)〉玫某删鸵粯油怀觥?/p>
但這些問題都是發(fā)展中的問題,這些矛盾也只有通過改革創(chuàng)新來解決。問題即挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)即機(jī)遇,這是任何事物發(fā)展過程中遵循的基本邏輯。由此決定了,2016年甚至未來幾年,農(nóng)機(jī)市場的熱點(diǎn)指向。
第一,經(jīng)濟(jì)作物播種、收獲機(jī)械成長空間大,畜牧機(jī)械市場將成為未來市場的藍(lán)海。基于以下分析:第一,解決從無到有的問題,即全面機(jī)械化的問題。過去的黃金10年,中國農(nóng)機(jī)市場重點(diǎn)解決的是從無到有,在廣大的平原地區(qū)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化,三大糧食作物的機(jī)收問題在重點(diǎn)區(qū)域已基本解決,水稻插秧快速發(fā)展。但這些問題還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有解決,我國的水稻機(jī)插水平依然偏低,插秧機(jī)市場還有較大的增長空間。馬鈴薯、谷子等“小眾”糧食作物的耕種收機(jī)械化問題依然突出,市場剛剛起步甚至還沒有起步。第二,甘蔗、棉花、油菜等經(jīng)濟(jì)作物的播種與機(jī)收水平很低,畜牧市場的序幕剛剛拉開,未來或?qū)⒊尸F(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長。 第三,畜牧機(jī)械市場剛性需求強(qiáng)勁,市場成長空間巨大,或?qū)⒊蔀槭袌龅乃{(lán)海。第四,加強(qiáng)農(nóng)機(jī)裝備制造技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新,突破主要經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)和養(yǎng)殖業(yè)機(jī)械化薄弱環(huán)節(jié),加快油菜、棉花、甘蔗、花生、馬鈴薯等經(jīng)濟(jì)作物種、收和種養(yǎng)業(yè)廢棄物資源化利用等薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械化技術(shù)的突破與集成將成為農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策扶持的重點(diǎn),而政策的大力扶持將催生出新的市場熱點(diǎn)。第五,剛性需求驟然加速。從2016年農(nóng)機(jī)進(jìn)口額大幅增長可以看出,大型經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)械進(jìn)口額大幅度飆升,反映了國內(nèi)市場供應(yīng)不足,難以滿足市場需求的基本現(xiàn)狀。
第二,丘陵、山區(qū)機(jī)械將成為市場熱點(diǎn)。在糧食主產(chǎn)區(qū)基本實(shí)現(xiàn)耕種收機(jī)械化的同時(shí),山區(qū)丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)化水平依然偏低,一些偏遠(yuǎn)區(qū)域甚至停留在日出而作日落而息的刀耕火種時(shí)代。均衡推進(jìn)農(nóng)機(jī)化,很大功夫在于如何解決山區(qū)丘陵落后區(qū)域的問題。加快丘陵山區(qū)等薄弱地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程,大力發(fā)展輕型、便捷、高效農(nóng)機(jī)化技術(shù)成為今后我國農(nóng)機(jī)政策扶持的重點(diǎn)。此推進(jìn)過程將催生山區(qū)丘陵機(jī)械市場的快速發(fā)展。但這一市場一直不為我們的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)所重視,相應(yīng)產(chǎn)品研發(fā)緩慢,市場因缺少產(chǎn)品而裹足不前。
第三,深松機(jī)市場發(fā)力未終結(jié)。我國農(nóng)機(jī)化正面臨著由過去以農(nóng)藥、化肥等化學(xué)方式提升單產(chǎn)量階段向以機(jī)械為主提高單產(chǎn)量的轉(zhuǎn)變,這種轉(zhuǎn)變將催生出新的熱點(diǎn)市場。譬如,2016年我國深松機(jī)市場、秸稈還田機(jī)、保護(hù)性耕作機(jī)械(大型復(fù)式作業(yè)機(jī)械)等市場大幅度攀升。近年的深松機(jī)市場,同比出現(xiàn)2倍多飆升,絕非偶然,從政策扶持方面看,國務(wù)院將深松整地作為挖掘增產(chǎn)潛力的重要措施,要求2016年力爭完成2億畝的任務(wù),由此決定了2016年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策傾斜深松機(jī)市場,成為市場發(fā)飆的主要原因。這個(gè)熱點(diǎn)市場并未終結(jié),大幕才剛剛拉開,我們判斷,該市場的增長將成為未來三五年的常態(tài)。
第四,大型農(nóng)機(jī)具將領(lǐng)舞市場。隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加快調(diào)整,農(nóng)民合作社、農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、家庭農(nóng)場等逐漸成為農(nóng)機(jī)化應(yīng)用新型主體。2014年年末,新型社會(huì)化服務(wù)組織,合作社數(shù)量已經(jīng)達(dá)到47萬個(gè),比2013年增加5100多個(gè),服務(wù)農(nóng)戶數(shù)超過4500萬余戶。他們對(duì)配套化、高端化、多樣化、個(gè)性化的農(nóng)機(jī)裝備和服務(wù)需求日趨旺盛,必將對(duì)農(nóng)機(jī)化發(fā)展產(chǎn)生新的推動(dòng)。國家政策的導(dǎo)向分析,這類新型組織還將是政策扶持的重點(diǎn)。一是培育發(fā)展農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)作業(yè)公司等新型農(nóng)機(jī)服務(wù)主體和農(nóng)機(jī)大戶,引導(dǎo)建立緊密聯(lián)結(jié)利益機(jī)制,實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、品牌化運(yùn)作,增強(qiáng)服務(wù)組織發(fā)展后勁將成為今后我國發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的既定國策。二是中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》明確指示,鼓勵(lì)種糧大戶、農(nóng)機(jī)大戶和農(nóng)機(jī)合作社開展土地全程托管或主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)托管,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一耕作,規(guī)模化生產(chǎn)。三是深入開展全國農(nóng)機(jī)合作社示范社創(chuàng)建活動(dòng)。農(nóng)機(jī)環(huán)境和消費(fèi)群體的變化將推動(dòng)大型農(nóng)機(jī)市場快速發(fā)展,2016年大型拖拉機(jī)、收獲機(jī)市場的高速增長正是來自此推動(dòng)力。
第五,高端產(chǎn)品將引導(dǎo)市場需求。我國農(nóng)機(jī)發(fā)展質(zhì)量、單位面積農(nóng)機(jī)動(dòng)力、燃油消耗明顯高于發(fā)達(dá)國家;先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)裝備和技術(shù)有效供給嚴(yán)重不足,低技術(shù)含量、低效率的農(nóng)業(yè)機(jī)械還在大量使用;有些農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)機(jī)具正趨于飽和或已經(jīng)飽和,局部存在保有量過剩,出現(xiàn)利用率顯著下降的趨勢(shì)。隨著農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場的崛起以及生態(tài)環(huán)境約束日趨緊張,市場需求必將快速向高質(zhì)、高效轉(zhuǎn)型升級(jí),高端產(chǎn)品時(shí)代已經(jīng)到來,將成為我國農(nóng)業(yè)市場發(fā)展的新常態(tài)。
第六,種子加工、糧食烘干與儲(chǔ)藏機(jī)械將成為市場下一個(gè)熱點(diǎn)。在糧食作物耕、種、收三個(gè)環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的前提下,解決糧食全程機(jī)械化問題變得更加迫切和突出。譬如種子加工、收獲后處理(糧食的烘干和儲(chǔ)藏等)是薄弱環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)已經(jīng)嚴(yán)重影響了我國機(jī)械化水平,同時(shí)對(duì)耕、種、收環(huán)節(jié)也產(chǎn)生較大負(fù)面影響,比如糧食烘干問題就直接影響玉米籽粒收獲的推進(jìn)。從政策層面上分析,2016年,農(nóng)業(yè)部在全國主產(chǎn)區(qū)建設(shè)48個(gè)主要作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范項(xiàng)目縣,主要進(jìn)行品種、栽培、機(jī)具和加工等技術(shù)集成探索、試驗(yàn)示范,以總結(jié)形成適合不同區(qū)域特點(diǎn)的主要作物全程機(jī)械化生產(chǎn)經(jīng)營模式,以點(diǎn)帶面,示范推進(jìn)。也說明在我國今后農(nóng)機(jī)政策扶持重點(diǎn)中,此類機(jī)械應(yīng)在此之列。
我國農(nóng)機(jī)市場正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵發(fā)展期,此階段,農(nóng)機(jī)市場將發(fā)生諸多變化,農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商務(wù)必清醒地看到這種轉(zhuǎn)型所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,與時(shí)俱進(jìn),避風(fēng)險(xiǎn),抓機(jī)遇,準(zhǔn)確定位產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品,才能贏得轉(zhuǎn)型期間的大發(fā)展。
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì),是經(jīng)國家民政部批準(zhǔn)成立的國家一級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì),主管單位是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),由中國物流與采購聯(lián)合會(huì)代管,業(yè)務(wù)上受國家農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、發(fā)改委等國務(wù)院職能部門和中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的指導(dǎo)。協(xié)會(huì)是由中國各種經(jīng)濟(jì)成分的農(nóng)機(jī)營銷企業(yè)、農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)汽車機(jī)電交易市場、農(nóng)機(jī)科研院所和大專院校等團(tuán)體以及從事農(nóng)機(jī)管理、科研、生產(chǎn)、營銷、使用、維修的個(gè)人自愿組成的全國性行業(yè)組織。
第一部分綜述篇
2015—2016年農(nóng)機(jī)市場發(fā)展環(huán)境3
2015—2016年農(nóng)機(jī)市場回顧與展望22
2015年農(nóng)機(jī)市場十大關(guān)鍵詞56
全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場2016年預(yù)計(jì)將比2015年平緩下滑61
第二部分專題篇
大中型拖拉機(jī)市場回顧與展望67
玉米收割機(jī)市場回顧與展望88
馬鈴薯收獲機(jī)市場回顧與展望98
青貯飼料收獲機(jī)市場回顧與展望107
插秧機(jī)市場回顧與展望113
低速汽車市場回顧與展望125
糧食烘干機(jī)市場回顧與展望140
微耕機(jī)市場回顧與展望150
中小型柴油機(jī)市場回顧與展望165
多缸柴油機(jī)市場回顧與展望177
黑龍江省農(nóng)機(jī)市場回顧與展望206
農(nóng)機(jī)資本市場回顧與展望226
農(nóng)機(jī)進(jìn)出口市場回顧與展望237
關(guān)于我國農(nóng)機(jī)流通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的思考246
中國農(nóng)機(jī)流通現(xiàn)狀與趨勢(shì)的探索253
第三部分企業(yè)篇
中國一拖集團(tuán)有限公司263
久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司264
山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司265
勇猛機(jī)械股份有限公司266
一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司267
美國愛科集團(tuán)269
新疆機(jī)械研究院股份有限公司270
常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司271
雷沃重工股份有限公司272
山東五征集團(tuán)273
山東巨明集團(tuán)274
河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司275
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司276
成都農(nóng)吉匯農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司277
遼寧省新民市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司278
大同農(nóng)機(jī)(安徽)有限公司279
中航力源液壓股份有限公司280
哈克(邯鄲)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司281
山東國豐機(jī)械有限公司282
山東大華機(jī)械有限公司283
重慶匯田機(jī)械制造有限公司284
北京德邦大為科技股份有限公司285
中機(jī)美諾科技股份有限公司286
山東金大豐機(jī)械有限公司287
山東玉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司288
第四部分?jǐn)?shù)據(jù)篇
2015年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表291
2015年各地區(qū)主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量292
2015年農(nóng)機(jī)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表299
2015年農(nóng)機(jī)工業(yè)利潤匯總表(分行業(yè))300
2015年農(nóng)機(jī)工業(yè)出口交貨值匯總表314
2015年各地區(qū)農(nóng)機(jī)工業(yè)出口交貨值315
2015年農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口情況316
2015年全國機(jī)械行業(yè)及農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口情況340
2015年10類農(nóng)業(yè)機(jī)械商品月度出口走勢(shì)342
農(nóng)機(jī)流通是農(nóng)機(jī)行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié),無論是高度發(fā)達(dá)的國家,還是欠發(fā)達(dá)的發(fā)展中國家;無論美國還是中國;無論是過去、現(xiàn)在還是未來。農(nóng)機(jī)流通經(jīng)銷商作為連接制造商與終端客戶的關(guān)節(jié),都是不可或缺的。近年,我國農(nóng)機(jī)流通隊(duì)伍在10年農(nóng)機(jī)的黃金期也獲得的蓬勃發(fā)展,雖然被貼上“散亂弱小差”的標(biāo)簽,但星羅棋布的網(wǎng)絡(luò),龐大的流通隊(duì)伍也是農(nóng)機(jī)行業(yè)里的一道風(fēng)景。
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