本教材共三個部分，十一章的內(nèi)容。第一部分是個人理財?shù)幕A部分，包括前兩章。第一章個人理財基礎知識、第二章個人理財基礎理論。第二部分是個人理財操作部分：包括第二章到第十章。第三部分是個人理財實務部分，包括第十一章。本書通過對個人理財規(guī)劃系統(tǒng)知識的講解，使讀者全面地了解了個人理財綜合規(guī)劃的全部內(nèi)容，使理論知識在實踐中得以提升，以此提高讀者的實踐操作能力。
第一篇 基礎篇
第一章 個人理財基礎知識
第一節(jié) 個人理財概述
第二節(jié) 個人理財?shù)呐d起與發(fā)展
第三節(jié) 大學生理財教育
第二章 個人理財規(guī)劃基礎理論
第一節(jié) 生命周期理論
第二節(jié) 個人理財計算基礎
第三節(jié) 個人理財法律基礎
第二篇 技能篇
第三章 現(xiàn)金管理規(guī)劃
第一節(jié) 現(xiàn)金管理規(guī)劃的概述
第二節(jié) 現(xiàn)金收支預算管理
第三節(jié) 現(xiàn)金管理規(guī)劃實務
第四章 居住規(guī)劃
第一節(jié) 居住規(guī)劃的概述
第二節(jié) 購房規(guī)劃實務
第三節(jié) 房產(chǎn)投資規(guī)劃實務
第五章 教育投資規(guī)劃
第一節(jié) 教育投資規(guī)劃的概述
第二節(jié) 教育投資規(guī)劃實務
第三節(jié) 教育投資規(guī)劃的工具
第六章 投資規(guī)劃
第一節(jié) 投資規(guī)劃的基礎知識
第二節(jié) 投資工具概述
第三節(jié) 投資規(guī)劃實務
第七章 保險規(guī)劃
第一節(jié) 個人及家庭的風險和風險管理
第二節(jié) 保險規(guī)劃的基礎知識
第三節(jié) 保險規(guī)劃實務
第八章 稅收規(guī)劃
第一節(jié) 稅收的基礎知識
第二節(jié) 個人所得稅制度
第三節(jié) 個人稅收籌劃實務
第九章 退休規(guī)劃
第一節(jié) 退休規(guī)劃概述
第二節(jié) 養(yǎng)老保險制度
第三節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃實務
第十章 遺產(chǎn)規(guī)劃
第一節(jié) 遺產(chǎn)的基本概述
第二節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃的工具
第三節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃實務
第三篇 操作篇
第十一章 個人理財規(guī)劃實務
第一節(jié) 個人理財規(guī)劃的流程
第二節(jié) 個人理財規(guī)劃報告
第三節(jié) 個人理財規(guī)劃綜合案例之第一部分：規(guī)劃前的溝通
第四節(jié) 個人理財規(guī)劃綜合案例之第二部分：理財規(guī)劃報告的內(nèi)容
參考文獻
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