本書分兩部分，第一部分是理財規(guī)劃實務(wù)，按照理財規(guī)劃的操作步驟分五章講述了理財規(guī)劃的相關(guān)理論與操作方法，內(nèi)容包括建立和管理客戶關(guān)系、分析和診斷客戶的財務(wù)狀況、設(shè)計理財方案等；第二部分是理財案例分析與訓(xùn)練，選取了不同生命周期的理財規(guī)劃案例進(jìn)行分析。