第一部分業(yè)務(wù)操作指南
第一章股票發(fā)行業(yè)務(wù)操作指南
第一節(jié)市場概述
一、新三板掛牌進(jìn)入負(fù)增長時代
二、2018年股票發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)行次數(shù)與融資金額呈現(xiàn)雙低
三、定增資金持續(xù)向高市值、高利潤公司集中
第二節(jié)股票發(fā)行業(yè)務(wù)要點(diǎn)
一、儲架發(fā)行
二、融資豁免
三、授權(quán)發(fā)行
四、限售期要求
五、股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
六、股票發(fā)行方案變更
七、定價依據(jù)
八、以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購股份的特別規(guī)定
九、連續(xù)發(fā)行
十、募集資金管理與使用
十一、特殊投資條款的監(jiān)管要求
十二、終止備案審查
第三節(jié)股票發(fā)行對象
一、人數(shù)不得超過35人
二、核心員工
三、合格投資者認(rèn)定
四、核查私募投資基金備案
五、持股平臺、員工持股計劃
第四節(jié)股票發(fā)行工作流程
一、公司內(nèi)部決策程序
二、發(fā)行、認(rèn)購與備案
三、掛牌公司主動申請終止股票發(fā)行備案審查業(yè)務(wù)流程
第五節(jié)發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)文件的內(nèi)容與格式
一、股票發(fā)行備案文件內(nèi)容
二、文件格式
三、相關(guān)文件審核要點(diǎn)
四、股票發(fā)行常見問題
附件2018年新三板企業(yè)定增融資TOP10
第二章并購新三板企業(yè)操作指南
第一節(jié)新三板并購市場概述
第二節(jié)收購新三板企業(yè)操作要點(diǎn)
一、收購概述
二、其他收購業(yè)務(wù)要點(diǎn)
第三節(jié)要約收購
一、要約收購的分類
二、支付要求
三、收購期限
第四節(jié)股份特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓
一、適用范圍
二、申請文件要求
三、合規(guī)性確認(rèn)
四、繳費(fèi)與領(lǐng)取確認(rèn)函
第三章重大資產(chǎn)重組操作指南
一、重大資產(chǎn)重組要點(diǎn)
二、重大資產(chǎn)重組的流程
三、重大資產(chǎn)重組文件制作要求
四、文件內(nèi)容
五、新三板重大資產(chǎn)重組的常見問題
六、新三板重大資產(chǎn)重組模式
七、重大資產(chǎn)重組過程中對掛牌公司和相關(guān)主體的違規(guī)處理措施
附件重大資產(chǎn)重組典型違規(guī)案例
第二部分典型案例評析
第四章差異化定價中環(huán)裝備收購兆盛環(huán)保
一、交易基本情況
二、差別化定價調(diào)整
三、內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，交易對手方買賣上市公司股票的解決方法
四、交易對手最近五年受到多項(xiàng)行政處罰
第五章A股首單可轉(zhuǎn)換債券并購項(xiàng)目賽騰股份收購菱歐科技
一、收購概況
二、雙向轉(zhuǎn)股價格調(diào)整機(jī)制和強(qiáng)制回售條款
三、借鑒意義
附件本次收購相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容
第六章新三板企業(yè)海外收購典型案例東方略收購INO公司
一、交易基本情況
二、新三板收購海外公司的交易進(jìn)程
三、借鑒意義
附件本次交易合同的主要內(nèi)容
第七章停牌前頻繁進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資天澤信息收購有棵樹
一、交易方案基本情況
二、交易進(jìn)程
三、交易對手頻繁交易的穿透式核查
四、借鑒意義
第八章大股東獨(dú)自降價并補(bǔ)償小股東維力醫(yī)療并購狼和醫(yī)療
一、交易基本情況
二、交易方式變更
三、借鑒意義
附件本次收購相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容
第九章收購股東超200人新三板企業(yè)設(shè)研院收購中赟國際
一、本次交易方案概述
二、收購股東超200人掛牌企業(yè)的解決之道
三、掛牌企業(yè)歷史沿革問題再次被關(guān)注
參考文獻(xiàn)