第一章　從全球主要灣區(qū)發(fā)展案例看當(dāng)下的粵港澳大灣區(qū)1

　第一節(jié)　從國際灣區(qū)看粵港澳大灣區(qū):研究綜述與多維度比較5

　　一、灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵、形成機(jī)理、演變趨勢與發(fā)展動力:一個研究綜述5

　　二、多維度比較全球四大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)特征8

　　三、小結(jié)11

　第二節(jié)　東京灣區(qū)應(yīng)對日美貿(mào)易摩擦的經(jīng)驗(yàn)借鑒12

　　一、東京灣區(qū)概況與日美貿(mào)易摩擦進(jìn)程12

　　二、多元化經(jīng)營促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級:東麗集團(tuán)17

　　三、舉國體制發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè):“超大規(guī)模集成電路技術(shù)研究會”19

　　四、日美貿(mào)易摩擦與中美貿(mào)易摩擦異同21

　第三節(jié)　紐約灣區(qū)健全要素市場化流動機(jī)制的歷程與經(jīng)驗(yàn)25

　　一、金融體系在健全要素市場化配置機(jī)制中的作用25

　　二、市場化的制度改革與創(chuàng)新推動紐約市逐步成為國際金融中心26

　　三、要素自由流動推動紐約周邊金融“衛(wèi)星城”的發(fā)展28

　　四、粵港澳金融融合發(fā)展下健全要素流動機(jī)制的路徑30

　第四節(jié)　舊金山灣區(qū)金融科技業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)32

　　一、舊金山灣區(qū)金融科技現(xiàn)狀及發(fā)展原因32

　　二、舊金山灣區(qū)金融科技企業(yè)的發(fā)展路徑38

　　三、舊金山灣區(qū)金融科技發(fā)展對大灣區(qū)金融科技發(fā)展的啟示41

第二章　粵港澳大灣區(qū)金融發(fā)展與融合的進(jìn)展研究45

　第一節(jié)　粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)金融融合政策分析47

　　一、應(yīng)對新冠肺炎疫情和中美貿(mào)易摩擦等外部沖擊政策分析47

　　二、經(jīng)濟(jì)金融融合政策最新進(jìn)展48

　第二節(jié)　粵港澳大灣區(qū)城市群金融業(yè)發(fā)展趨勢和空間分布分析53

　　一、粵港澳大灣區(qū)各城市經(jīng)濟(jì)金融實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定上升發(fā)展53

　　二、粵港澳大灣區(qū)金融業(yè)發(fā)展趨勢55

　　三、粵港澳大灣區(qū)金融業(yè)空間分布演化61

　第三節(jié)　粵港澳大灣區(qū)城市群產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與金融支持分析64

　　一、粵港澳大灣區(qū)城市群三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展及受疫情沖擊情況64

　　二、粵港澳大灣區(qū)城市群產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)踐67

　　三、粵港澳大灣區(qū)金融業(yè)助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、支持疫情應(yīng)對70

　第四節(jié)　粵港澳大灣區(qū)貿(mào)易開放與金融中心發(fā)展分析74

　　一、金融發(fā)展促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)貿(mào)易開放74

　　二、粵港澳大灣區(qū)金融中心支持對外貿(mào)易發(fā)展80

　　三、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新為大灣區(qū)貿(mào)易金融提供新發(fā)展方向81

第三章　粵港澳大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)展與科技創(chuàng)新85

　第一節(jié)　2019年粵港澳大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本情況87

　　一、廣東省金融機(jī)構(gòu)2019年總體處于上升通道87

　　二、2019年香港銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)保持穩(wěn)健增長,證券業(yè)盈利下滑90

　　三、澳門金融機(jī)構(gòu)規(guī)�？焖贁U(kuò)張94

　第二節(jié)　粵港澳大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)95

　　一、金融機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)展政策環(huán)境:具體支持政策依次出臺并逐步落地96

　　二、金融機(jī)構(gòu)展業(yè)挑戰(zhàn):面臨著復(fù)雜的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境100

　　三、金融監(jiān)管壓力:三地金融體制差異是金融機(jī)構(gòu)最大的監(jiān)管壓力101

　　四、金融對外開放:放寬準(zhǔn)入限制的正面影響大于負(fù)面影響103

　　五、金融發(fā)展環(huán)境:金融機(jī)構(gòu)發(fā)展面臨多維度的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)104

　　六、金融科技:賦予大灣區(qū)金融發(fā)展新動能107

　　七、大灣區(qū)金融機(jī)構(gòu)未來戰(zhàn)略布局趨勢109

　第三節(jié)　結(jié)論與啟示113

　　一、加速粵港澳金融深度合作,推動政策利好加速落地113

　　二、搶抓科創(chuàng)板、注冊制等市場機(jī)遇,共享資本市場改革紅利114

　　三、強(qiáng)化金融科技內(nèi)生動力,實(shí)現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動114

　附錄:2020年度粵港澳大灣區(qū)課題組專題調(diào)研問卷115

第四章　粵港澳大灣區(qū)金融市場融合創(chuàng)新研究125

　第一節(jié)　粵港澳大灣區(qū)股權(quán)市場融合與創(chuàng)新發(fā)展研究127

　　一、二級股權(quán)市場凸顯粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)活力127

　　二、私募股權(quán)投資促進(jìn)灣區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展135

　　三、粵港澳大灣區(qū)交易所注冊制差異分析137

　　四、粵港澳大灣區(qū)股權(quán)市場融合創(chuàng)新路徑與建議139

　第二節(jié)　粵港澳大灣區(qū)債權(quán)市場融合與創(chuàng)新發(fā)展研究140

　　一、粵港澳大灣區(qū)債權(quán)市場的融合情況140

　　二、非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)跨境交易情況145

　　三、粵港澳大灣區(qū)債權(quán)市場融合機(jī)遇分析147

　　四、粵港澳大灣區(qū)債權(quán)市場的發(fā)展趨勢與建議148

　第三節(jié)　粵港澳大灣區(qū)綠色金融融合與創(chuàng)新150

　　一、疫情沖擊下大灣區(qū)綠色金融發(fā)展與變化150

　　二、后疫情時代大灣區(qū)綠色金融發(fā)展的挑戰(zhàn)與機(jī)遇158

　　三、大灣區(qū)推進(jìn)綠色金融創(chuàng)新發(fā)展的途徑164

第五章　粵港澳大灣區(qū)金融監(jiān)管深化與金融要素互聯(lián)互通167

　第一節(jié)　跨境理財(cái)通推進(jìn)大灣區(qū)居民跨境投資產(chǎn)品互通171

　　一、大灣區(qū)居民個人跨境投資渠道梳理171

　　二、大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”政策沿革與機(jī)制設(shè)計(jì)181

　　三、跨境理財(cái)通構(gòu)建方案建議183

　第二節(jié)　大灣區(qū)跨境投融資推進(jìn)大灣區(qū)資金跨境融通184

　　一、粵港澳大灣區(qū)跨境投融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀184

　　二、大灣區(qū)跨境投融資業(yè)務(wù)面臨跨越式發(fā)展新機(jī)遇187

　　三、加速大灣區(qū)跨境投融資業(yè)務(wù)發(fā)展建議194

　第三節(jié)　推動大灣區(qū)金融服務(wù)一體化的制度方案———單一通行證197

　　一、金融服務(wù)一體化與監(jiān)管協(xié)調(diào)的經(jīng)驗(yàn):歐盟實(shí)施單一通行證的借鑒與啟示197

　　二、當(dāng)前粵港澳大灣區(qū)實(shí)施“單一通行證”的現(xiàn)狀202

　　三、推動粵港澳大灣區(qū)金融服務(wù)一體化的灣區(qū)方案205

　第四節(jié)　跨境“監(jiān)管沙盒”助力大灣區(qū)金融科技創(chuàng)新206

一、粵港澳大灣區(qū)金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀206

　　二、粵港澳三地金融科技監(jiān)管現(xiàn)狀208

　　三、跨境“監(jiān)管沙盒”發(fā)展現(xiàn)狀210

　　四、推動建立粵港澳大灣區(qū)金融科技監(jiān)管制度的建議212

第六章　廣州開發(fā)區(qū)金融發(fā)展形勢展望與建議215

　第一節(jié)　廣州開發(fā)區(qū)金融發(fā)展現(xiàn)狀分析217

　　一、廣州金融發(fā)展格局217

　　二、廣州開發(fā)區(qū)金融發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢219

　　三、廣州開發(fā)區(qū)金融業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及其優(yōu)勢領(lǐng)域225

　第二節(jié)　廣州開發(fā)區(qū)金融發(fā)展劣勢236

　　一、區(qū)位劣勢與區(qū)外宏觀因素掣肘金融發(fā)展進(jìn)程236

　　二、資本市場對接機(jī)制仍未充分完善237

　　三、金融產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新過程仍待優(yōu)化238

　　四、金融發(fā)展尚沒有充分利用本地科技企業(yè)集聚優(yōu)勢239

　第三節(jié)　廣州開發(fā)區(qū)金融發(fā)展路徑與建議242

　　一、持續(xù)發(fā)展綠色金融,在灣區(qū)形成領(lǐng)先優(yōu)勢242

　　二、開展科創(chuàng)金融創(chuàng)新,助力區(qū)內(nèi)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展244

　　三、以知識產(chǎn)權(quán)金融為契機(jī),打通灣區(qū)合作壁壘246

后　記250