項目一 個人理財規(guī)劃概述/1 學(xué)習(xí)目標(biāo)/1 案例導(dǎo)入/1 任務(wù)一 初識個人理財規(guī)劃/2 任務(wù)二 掌握理財規(guī)劃的基本內(nèi)容/7 任務(wù)三 熟悉理財規(guī)劃職業(yè)/12 項目小結(jié)/15 項目訓(xùn)練/16 項目二 理財規(guī)劃計算基礎(chǔ)/18 學(xué)習(xí)目標(biāo)/18 案例導(dǎo)入/18 任務(wù)一 掌握貨幣時間價值/19 任務(wù)二 學(xué)會使用理財計算器/22 項目小結(jié)/34 項目訓(xùn)練/34 項目三 現(xiàn)金規(guī)劃/36 學(xué)習(xí)目標(biāo)/36 案例導(dǎo)入/36 任務(wù)一 分析現(xiàn)金規(guī)劃需求/37 任務(wù)二 識別現(xiàn)金規(guī)劃工具/40 任務(wù)三 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案/64 項目小結(jié)/65 項目訓(xùn)練/66 項目四 消費支出規(guī)劃/69 學(xué)習(xí)目標(biāo)/69 案例導(dǎo)入/69 任務(wù)一 熟知住房消費規(guī)劃/70 任務(wù)二 了解汽車消費支出規(guī)劃/88 任務(wù)三 制定消費支出規(guī)劃方案/93 項目小結(jié)/96 項目訓(xùn)練/97 項目五 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃/100 學(xué)習(xí)目標(biāo)/100 案例導(dǎo)入/100 任務(wù)一 識別風(fēng)險/101 任務(wù)二 認(rèn)識保險/104 任務(wù)三 掌握保險規(guī)劃原理/113 任務(wù)四 選擇保險規(guī)劃工具/116 任務(wù)五 分析影響保險規(guī)劃制定的因素/127 任務(wù)六 保險規(guī)劃案例分析/132 項目小結(jié)/135 項目訓(xùn)練/136 項目六 投資規(guī)劃/138 學(xué)習(xí)目標(biāo)/138 案例導(dǎo)入/138 任務(wù)一 熟悉投資規(guī)劃/139 任務(wù)二 選擇投資規(guī)劃工具/144 任務(wù)三 制定投資規(guī)劃案例/178 項目小結(jié)/182 項目訓(xùn)練/182 項目七 子女教育規(guī)劃/186 學(xué)習(xí)目標(biāo)/186 案例導(dǎo)入/186 任務(wù)一 掌握子女教育規(guī)劃原理/187 任務(wù)二 選擇子女教育規(guī)劃工具/190 任務(wù)三 制定子女教育規(guī)劃案例/206 項目小結(jié)/209 項目訓(xùn)練/209 項目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃/212 學(xué)習(xí)目標(biāo)/212目 錄 案例導(dǎo)入/212 任務(wù)一 了解退休養(yǎng)老規(guī)劃必要性/213 任務(wù)二 掌握養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ)知識/216 任務(wù)三 編制退休養(yǎng)老規(guī)劃流程/237 項目小結(jié)/244 項目訓(xùn)練/245 項目九 家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃/248 學(xué)習(xí)目標(biāo)/248 案例導(dǎo)入/248 任務(wù)一 了解家庭財產(chǎn)分配相關(guān)知識/249 任務(wù)二 制定家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃/251 任務(wù)三 選擇家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃工具/269 項目小結(jié)/281 項目訓(xùn)練/282 項目十 綜合理財規(guī)劃/286 學(xué)習(xí)目標(biāo)/286 案例導(dǎo)入/286 任務(wù)一 編制與分析家庭財務(wù)報表/287 任務(wù)二 制定綜合理財規(guī)劃/299 項目小結(jié)/312 項目訓(xùn)練/313