本書在借鑒、吸收國內(nèi)外理財(cái)師職業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證考試、金融業(yè)入職考試等核心內(nèi)容成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前大眾家庭理財(cái)需求的實(shí)際情況，重點(diǎn)探討了個(gè)人理財(cái)中生活理財(cái)、投資理財(cái)兩大方面的基本內(nèi)容、具體內(nèi)涵和原理，并盡可能提供理財(cái)策略建議。本書力圖對人生不同階段的理財(cái)規(guī)劃重點(diǎn)、家庭理財(cái)涉及的財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金與儲蓄、消費(fèi)信貸與房產(chǎn)投資、保險(xiǎn)、金融投資、稅務(wù)、人力資本投資、子女教育、婚姻與健康、退休養(yǎng)老與財(cái)富傳承等進(jìn)行系統(tǒng)闡述，讓讀者了解和掌握個(gè)人理財(cái)?shù)木唧w內(nèi)容及關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

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