本實訓教材力求融“教、學、做”于一體，著重體現教學內容組織的模塊性和實際操作的簡單實用性，強調以“做中學，學中做”的模式使學生強化基礎知識、提高職業(yè)技能。共分七個項目，個人理財的知識準備、證券產品理財規(guī)劃、保險產品理財規(guī)劃、銀行產品理財規(guī)劃、房地產投資規(guī)劃等。